ENI - Collocate nuove obbligazioni a tasso fisso in USD

Fatto

Eni ha lanciato ieri due obbligazioni a tasso fisso in USD, con scadenza a 10 e 30 anni, per un importo nominale complessivo di USD2.25bn.

Domanda pari a circa USD11bn.

Effetto

Il prestito obbligazionario a 10 anni (scadenza 15 maggio 2034) è stato collocato per un importo di USD1bn a un prezzo di riofferta del 99,333% e pagherà una cedola annua del 5,50%.

Il prestito obbligazionario a 30 anni (scadenza 15 maggio 2054) è stato collocato per un importo di USD1.25bn a un prezzo di riofferta del 98,828% e pagherà cedola annua del 5.95%.