Enel - Collocato bond multi-tranche da 4,5 mld di dollari

Fatto

Enel ha collocato ieri un bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un importo complessivo di US$4.5bn. L’emissione ha una durata media di circa 12 anni, con un costo medio equivalente in euro di circa il 3.6%.

Effetto

Domanda molto forte, con ordini complessivi pari a circa US$14.4bn.

La precedente emissione in dollari a giugno 2024 per US$2.25bn (durata media 20 anni) aveva visto un costo medio equivalente pari a circa il 5.7%. Positivo il calo dei rendimenti, in linea con il target Enel di portare il costo medio del debito del gruppo al 3.9% nel 2027 dall’attuale 4.2-4.3%.