Enel - Collocati nuovi prestiti obbligazionari ibridi perpetui
L'ammontare è per 2 mld di euro, cedola media pari a 4,266%
Fatto
Enel ha collocato ieri due nuovi prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati, ibridi, perpetui, denominati in euro per un ammontare complessivo pari a Eu2bn, cedola media pari a 4.266%.
La domanda è stata pari a circa sette volte l’offerta.
Effetto
L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo Enel e rafforza ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
Inoltre, coglie le favorevoli condizioni di mercato, consentendo il rifinanziamento anticipato di due bond ibridi perpetui con call date nel 2026 per un totale di circa Eu1.35bn, nonché un incremento di circa Eu650mn dell’ammontare complessivo dei bond ibridi del Gruppo, rafforzando ulteriormente la struttura del capitale.
Azioni menzionate
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