Diasorin - Accordo di fornitura con Quest Diagnostics

Fatto

DiaSorin ha firmato un accordo con Quest Diagnostics per installare 24 sistemi LIAISON PLEX in 8 laboratori USA, rafforzando la propria presenza nel multiplexing molecolare. L’intesa prevede anche la fornitura del pannello respiratorio LIAISON PLEX, utile per la stagione influenzale. 

Effetto

La scelta di Quest conferma la solidità tecnologica della piattaforma LIAISON PLEX, che offre elevata capacità, precisione e semplicità d’uso.

Nella call 1H, il management aveva confermato la guidance FY sulla diagnostica molecolare con crescita poco sopra l’8%, trainata dal rimbalzo atteso in 4Q grazie al PLEX (stagione influenzale e nuovi pannelli ematici). Il multiplexing (PLEX + Verigene1) dovrebbe generare nel 2025 75 mn € di ricavi (+25% YoY, pari al 6% del fatturato) e puntare entro il 2028 a una quota di mercato del 10% (vs oltre l’80% in mano a BioMérieux), con un target di circa 200 mn €, pari al 13% del fatturato stimato.

Manteniamo una view NEUTRALE, non prevedendo upside di breve termine rispetto alla guidance attuale e preferendo attendere un’accelerazione più visibile della crescita nella diagnostica molecolare prima di diventare più costruttivi sul titolo.

Il 4Q potrebbe rappresentare un importante banco di prova, con sviluppi importanti sul PLEX e MeMed, ma il 2026 è destinato a rappresentare il vero anno  del  PLEX, quando la piattaforma raggiungerà piena funzionalità e verrà adottata su tutti e tre i pannelli (respiratorio, ematico e gastrointestinale).