AMPLIFON - Sottoscritta linea di credito da 300 milioni

Fatto

Amplifon ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving sustainability-linked con 
un sindacato di banche per un ammontare di 300 milioni di Euro.

Il nuovo finanziamento, della durata di 3 anni ed estendibile per altri 2 a discrezione della Società, fa seguito alle due linee di credito ESG sottoscritte nel 2021, ed è legato a specifici indicatori del Piano di sostenibilità del Gruppo, al cui raggiungimento è previsto un meccanismo di aggiustamento del margine applicato alla linea di credito.

Effetto

Il finanziamento consente al Gruppo di accrescere la flessibilità finanziaria, rafforzare la posizione di liquidità, diversificare le fonti di finanziamento ed estendere la scadenza media del debito.

Al 31 marzo 2023, la Società aveva un debito netto (ex leases) di 826 milioni di Euro (1,48 volte il rapporto debito netto/EBITDA), potendo contare su disponibilità liquide per 195 milioni a fronte di un debito lordo (ex leases) pari a 1.021 milioni, di cui al 76% con scadenze a medio lungo e per l’82% a tasso fisso.

Considerando le linee di credito non ancora tirate per 255 milioni, il margine di liquidità complessivo di 450 milioni al 31 marzo copriva le scadenze per il 2023 (212 milioni) e 2024 (228 milioni). 

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