Wall Street sulla pari, Piazza Affari in ribasso, torna a salire il petrolio

La borsa degli Stati Uniti si spegne sulla parità dopo un avvio di modesti rialzi.

S&P 500 -0,1%.  Nasdaq +0,1%.

L'82% delle società che hanno presentato i conti del primo trimestre hanno battuto le aspettative degli analisti.

Gli investitori restano cautamente ottimisti, in attesa di capire se l’Iran parteciperà ai colloqui di pace con gli Usa. Il presidente americano, Donald Trump, ha detto che i negoziati potrebbero iniziare già oggi, minacciando attacchi alle infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica in caso di mancato accordo. La tregua sta ormai per scadere (mercoledì in serata, ora di Washington).

Dati macroeconomici

A marzo, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate più del previsto dell'1,7%, sopra le attese di 1,4%, e sopra il dato precedente (revisionato) dello 0,7%. All'incremento, ha contribuito però soprattutto la spesa per il carburante. Al netto di questa voce e di altre componenti volatili, la crescita è dello 0,6%, lo stesso valore di febbraio, dato revisionato da +0,4%. Il consensus si aspettava +0,3%. 
L'impennata dei prezzi del petrolio ha già lasciato il segno sul dato complessivo, al netto di questo, si nota un quadro dei consumi parecchio solido. 

La case esistenti in vendita sono salite dell'1,5% in marzo mese su mese, dal +2,5% di febbraio, il consensus era 0,5%. Un indice dei contratti di compravendita firmati è salito sui massimi degli ultimi quattro mesi.

Federal Reserve

Kevin Warsh, il candidato designato dalla Casa Bianca alla guida della Federal Reserve, è in questo momento audito dalla Commissione bancaria del Senato. Nel suo intervento, ha affermato che la banca centrale degli Stati Uniti necessita di un nuovo modello per la gestione di un'inflazione da troppi anni molto alta. Warsh ha anche detto che la Federal Reserve resta appiattita sulle proprie assunzioni più a lungo del dovuto, serve un cambio di policy.
Il Wall Street Journal riporta che nel corso degli interventi di apertura, democratici e repubblicani hanno mostrato in quale modo interpretano i lavori.
Il presidente repubblicano della commissione, Tim Scott, ha affermato che la conferma di Warsh sarà un'occasione per riportare la Fed al suo compito fondamentale di definire la politica monetaria, in contrapposizione a quella che egli descrive come una “deriva della missione” della Fed di Powell. Elizabeth Warren, la democratica di più alto rango nella Commissione bancaria del Senato, ha dipinto Warsh come un voltagabbana proto a dire qualsiasi cosa pur di ottenere l'incarico che cerca da tempo.
Il senatore repubblicano Thom Tillis, membro della Commissione, ha detto che bloccherà la nomina di Warsh finché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non abbandonerà l'indagine sulla ristrutturazione del palazzo della banca centrale. 

Europa

Indice Stoxx 600 -0,5%. Scendono le società delle telecomunicazioni e dell'industria. Tra le migliori azioni della giornata c'è anche l'italiana Reply +3,3%. In ribasso Lottomatica (-4,3%), Leonardo (-4,6%), Safran -6% e Thales -5,5%.

Ftse Mib di Milano -0,5%. Tenaris la miglior blue chip +2%.

Borsa di Francoforte, indice Dax -0,5%. In Germania l'indice ZEW sul clima economico si attesta a -17,2 punti, da -0,5 di marzo: il consensus era -5,8. "Dopo il crollo registrato a marzo, le aspettative economiche continuano a scendere anche ad aprile - si legge nel report. "Le aspettative economiche stanno scivolando in territorio negativo. Le conseguenze della guerra in Iran sull’economia tedesca vanno ben oltre l’aumento dei prezzi", commenta il presidente dello ZEW, il professor Achim Wambach, PhD.

Macrovariabili

Il mercato delle obbligazioni comincia a prendere atto di quel che sta dicendo Warsh al Congresso. Tasso di rendimento Treasury USA 10 anni a 4,29% (+4 punti base).
Bund al 3%, da 2,97% di ieri. 

Petrolio WTI: +1% a 97 dollari al barile.

Oro: -1,5% a 4.750 dollari l’oncia.

Euro in flessione contro dollaro a 1,175 dollari.

Bitcoin: -0,3% a 76.053 dollari.

Titoli sotto la lente

3M -3%. Il gruppo manifatturiero ha pubblicato una guidance poco brillante e risultati del primo trimestre contrastati. La società prevede un utile per azione compreso tra 8,50 e 8,70 dollari. Gli analisti interpellati da FactSet si aspettavano indicazioni intorno a 6,50 dollari per azione.

Amazon +2,5%. Il colosso investirà altri 5 miliardi di dollari in Anthropic e potrebbe arrivare a 25 miliardi nel tempo, rafforzando la propria posizione nella competizione sull’intelligenza artificiale.

Apple in leggero ribasso dopo aver annunciato che Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore delegato il 1° settembre. Cook assumerà la carica di presidente esecutivo e sarà sostituito da John Ternus, attualmente senior vice president dell’ingegneria hardware.

Eli Lilly  in calo del 3% dopo che Amazon.com ha annunciato l’intenzione di vender farmaci dimagranti a base di GLP-1 attraverso la propria piattaforma Amazon One Medical.

GE Aerospace -3%. La società scende nonostante abbia riportato utili del primo trimestre pari a 1,86 dollari per azione, su base rettificata, con ricavi di 11,61 miliardi di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano utili per azione di 1,60 dollari su ricavi di 10,72 miliardi di dollari.

RTX +0,4% dopo che la società ha riportato utili e ricavi superiori alle attese per il primo trimestre. RTX ha registrato un utile di 1,78 dollari per azione e ricavi pari a 22,08 miliardi di dollari, superando le stime di FactSet che prevedevano un utile per azione di 1,51 dollari e ricavi per 21,46 miliardi di dollari. Inoltre, dopo un trimestre positivo per il settore della difesa, ha rivisto al rialzo le previsioni di utili e vendite per l'intero anno 2026.

UnitedHealth Group +7% dopo che ha riportato utili e ricavi del primo trimestre superiori alle aspettative degli analisti. La società ha registrato un utile rettificato di 7,23 dollari per azione su ricavi pari a 111,72 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di 6,57 dollari per azione su ricavi di 109,57 miliardi di dollari. UnitedHealth ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di utili per l’intero anno.