Wall Street riparte con nuovi record, rialzi diffusi in Europa

La calma torna sui mercati finanziari, scende il prezzo del petrolio e torna a salire la borsa degli Stati Uniti.
Nasdaq +0,9%, record.
S&P 500 +0,6%.
Indice Russell 2000 delle mid e small cap +1,3%, nuovo massimo storico.

Iran

La tregua in Medio Oriente per ora sembra reggere, ma in un contesto di elevata incertezza. 
Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi  Uniti afferma oggi pomeriggio che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e con droni in arrivo dall'Iran.
Secondo il generale Dan Caine, presidente dei Capi di Stato Maggiore Riuniti, gli attacchi di Teheran contro le imbarcazioni nel Golfo Persico e negli Emirati non devono considerarsi una violazione del cessate il fuoco. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha confermato che la tregua iniziata circa un mese fa è ancora in vigore. 

Per il momento, più di 1.550 navi commerciali con circa 22.000 marinai sono bloccate nel Golfo Persico, ha detto Caine.

Dati macroeconomici 

L'economia dei servizi statunitense ha registrato una crescita più moderata del previsto ad aprile, a causa del rallentamento della crescita degli ordini e del persistere di prezzi dei fattori di produzione nettamente più elevati. L'indice dei servizi dell'Institute for Supply Management è sceso a 53,6, il minimo degli ultimi cinque mesi, da 54 del mese precedente. Il consensus era 53,7.
Ciononostante, il dato rimane al di sopra della media registrata negli ultimi tre anni. I valori superiori a 50 indicano un'espansione. L'indice dei prezzi pagati per servizi e materiali si è mantenuto a 70,7, eguagliando il massimo dal 2022, secondo i dati pubblicati martedì.
L'indice degli ordini ISM è crollato di oltre 7 punti, il calo più marcato dal marzo 2023, toccando il minimo degli ultimi tre mesi a 53,5.

A marzo le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono rimaste pressoché invariate e le assunzioni hanno registrato una ripresa, mentre il mercato del lavoro ha mostrato continui segnali di stabilizzazione. Secondo i dati diffusi martedì dall’Ufficio di statistica del lavoro, le posizioni disponibili sono scese leggermente a 6,87 milioni dai 6,92 milioni (dato rivisto) di febbraio. Il tasso di assunzioni è balzato al 3,5% dopo essere sceso a febbraio al livello più basso dall’inizio della pandemia.

A marzo, il deficit della bilancia commerciale Usa è salito a 60,3 miliardi di dollari, le stime erano di 60,95 miliardi. Il dato precedente rettificato era pari a -57,8 miliardi.

Europa 

Indice Stoxx 600 +0,3%. Salgono le società delle costruzioni, dell'industria e del tech, con variazioni nell'ordine dell'1,5%. 

Ftse Mib di Milano +2,2%.
Prysmian +10%. "Nei prossimi 12 mesi riteniamo di poter tornare a comunicare al mercato buone opportunità nel percorso di M&A". E' quanto ha detto il ceo di Prysmian Massimo Battaini in un'intervista a Bloomberg Tv. "L’M&A è naturale negli Usa - ha indicato Battaini - ma non trascuriamo altre opportunità in Europa o in America Latina". Riguardo alle dimensioni dell'operazione, Battaini ha risposto di pensare a "qualcosa di scala simile a Encore Wire, acquisizione da 4 miliardi di dollari”.
Unicredit +5,7%, Diasorin +4%, Banca Monte Paschi +4%.
In calo del -5% Ferrari nel giorno della presentazione dei dati del trimestre.
 

Macrovariabili

Il petrolio Brent scende del 4% a 110 dollari al barile. 

Il rendimento dei Treasury decennali cala di due punti base al 4,41%.
BTP decennale al 3,87%. Sale di dieci punti base il tasso di rendimento del decennale del Regno Unito, a 5,06%

L’oro sale dell'1,3% a 4.577 dollari l’oncia.

L’euro è tendenzialmente stabile a 1,167 dollari.

Il Bitcoin sale dell'1,7% a 81.500 dollari, nuovo massimo degli ultimi tre mesi e mezzo e sesta seduta consecutiva con il segno più.

Titoli sotto la lente

Alphabet +0,3%. La società ha avviato la sua ultima operazione megabond, tornando sul mercato in euro (per almeno 3 miliardi) pochi mesi dopo aver collocato quasi 32 miliardi di dollari di debito denominato in dollari, sterline e franchi svizzeri.

Apple -0,4%. Sta valutando di utilizzare Intel Corp. e Samsung Electronics nella produzione dei principali processori per i propri dispositivi, offrendo un’opzione alternativa rispetto al partner storico Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Fidelity National Information Services. Balza del 5% dopo che Fidelity ha annunciato una partnership con Anthropic per sviluppare nuovi strumenti di intelligenza artificiale per le banche, a partire da un agente dedicato al monitoraggio dei crimini finanziari.

Intel +13%. Micron +11%

ON Semiconductor. Il titolo dei semiconduttori scende di oltre il 4%. Le previsioni sui ricavi del secondo trimestre hanno leggermente superato le stime degli analisti, attestandosi tra 1,54 e 1,64 miliardi di dollari, rispetto al consenso FactSet di 1,53 miliardi. I risultati del primo trimestre, sia a livello di ricavi sia di utili, hanno superato le aspettative.

Palantir Technologies -1% nonostante abbia alzato le previsioni di ricavi per l’anno e superato le stime degli analisti, offrendo un outlook rialzista. Gli utili rettificati trimestrali di 33 centesimi per azione hanno battuto i 28 centesimi previsti dagli analisti, secondo LSEG.

Paramount Skydance. Il titolo del settore intrattenimento sale dello 0,3% dopo aver riportato utili rettificati del primo trimestre pari a 23 centesimi per azione su ricavi di 7,35 miliardi di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano 15 centesimi per azione e ricavi di 7,28 miliardi.

PayPal. Le azioni salgono di quasi il 3% dopo che il gruppo ha riportato utili del primo trimestre pari a 1,34 dollari per azione, su base rettificata, con ricavi di 8,35 miliardi di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano utili per azione di 1,27 dollari su ricavi di 8,05 miliardi.

Pfizer. Il colosso farmaceutico, in rialzo dell'1%, ha riportato utili e ricavi del primo trimestre migliori delle attese, dando un lieve impulso alle azioni nelle prime contrattazioni. La società ha registrato 75 centesimi per azione, escluse alcune voci, su ricavi di 14,45 miliardi di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano 72 centesimi per azione su ricavi di 13,79 miliardi.

Pinterest. La piattaforma di condivisione immagini balza del 15%. La guidance sui ricavi per il secondo trimestre si è attestata tra 1,13 e 1,15 miliardi di dollari, superando gli 1,11 miliardi attesi dagli analisti.

Titoli legati alle criptovalute, come Circle Internet Group e Coinbase (entrambi +4%), si rafforzano mentre il Bitcoin ha esteso i guadagni di maggio a circa il 6%.