Wall Street in ribasso, petrolio a 105 dollari, cadono anche i bond

La borsa degli Stati Uniti scende, mentre il rialzo del petrolio accelera.  

Nasdaq -0,7%. S&P500 -0,5%.

Petrolio

Il greggio tipo Brent ha raggiunto 105 dollari al barile +3,4%. WTI a 99,5 dollari il barile. Il rialzo delle ultime cinque sedute sfiora il 10%. L'Arabia Saudita ha comunicato all'OPEC che le esportazioni di petrolio sono scese sui minimi dal 1990, a 6,23 milioni di barili al giorno, quasi due milioni di barili in meno rispetto al mese precedente.

La decisione della Bce

Francoforte ha alzato il costo del denaro di 25 punti base, come ampiamente previsto. Il tasso sui depositi passa quindi al 2,5%."Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull’inflazione, che dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato". Lo ha dichiarato Christine Lagarde durante la conferenza stampa a Berlino 

Secondo lo scenario di base delle nuove proiezioni della Bce, l’inflazione in media dovrebbe attestarsi al 3% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028.

Al netto delle componenti variabili, dovrebbe raggiungere il 2,5% nel 2026, il 2,6% nel 2027 e il 2,3% nel 2028. 

Simon Dangoor, deputy chief investment officer of Fixed Income and head of Fixed Income Macro investing di Goldman Sachs Asset Management commenta così: "La BCE potrebbe prepararsi a un nuovo aumento dei tassi a dicembre. La crescita solida e i prezzi dell’energia elevati stanno alimentando le pressioni inflazionistiche, e i responsabili politici hanno già segnalato che non tollereranno il protrarsi di questo scenario".

Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager, Investment Grade, RBC BlueBay dice che l’impegno ad agire ulteriormente, probabilmente a dicembre, danno credibilità alla Bce. "Finora, i rischi per la crescita non si sono materializzati, sono emersi anche pochi effetti di secondo livello tali da modificare, per il momento, le prospettive".

Prezzi alla produzione Usa

In agosto, il PPI, anno su anno, è aumentato al 5,4%, dal 4,8% precedente, revisionato dal 4,7%. Il dato è peggiore delle attese (5,3%).

Il dato core, depurato dalle componenti variabili degli alimentare e dell'energia, sale al 4,6%, in linea alle attese, in incremento rispetto al 4,3% precedente (revisionato dal 4,2%). 

Le nuove richieste di disoccupazione raggiungono le 206.000, meglio del dato precedente (207.000, revisionato da 206.000), ma peggio delle attese (205.000). 

Domani usciranno i dati sull'inflazione CPI. 

Macrovariabili

Obbligazionario in calo. Il rendimento del Treasury decennale sale al 4,9,2%, +8 punti base. Bund al 3,48%, da 3,43% di ieri.

Euro in calo su dollaro, cambio a 1,160, -0,2%.  Prevale il tema della ricerca di protezione e di avversione al rischio, piuttosto che le considerazioni sul differenziale dei tassi tra Stati Uniti ed Europa. 

Bitcoin in calo dell'1,6%.

Titoli sotto la lente a Wall Street 

AeroVironment +4,5%

I risultati del primo trimestre del produttore di droni hanno nettamente superato le attese. AeroVironment ha registrato un utile rettificato di 59 centesimi per azione e ricavi per 480 milioni di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano un utile di 25 centesimi per azione e ricavi per 456 milioni di dollari.

Apple +0,5%

La società ha presentato il suo nuovo modello di smartphone pieghevole. Il prezzo parte da 1.999 dollari. 

American Eagle Outfitters -16%

Le vendite comparabili del secondo trimestre sono diminuite dell’1%, rispetto al calo dello 0,6% previsto dagli analisti. Per il trimestre in corso la società stima un utile operativo compreso tra 110 e 115 milioni di dollari, contro i 124,3 milioni attesi dal consenso StreetAccount.

Macy's -3,5%

La catena di grandi magazzini ha chiuso il secondo trimestre ricavi superiori alle attese e ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero esercizio relative a vendite nette, vendite comparabili ed utile per azione. Non era chiaro se l’EPS trimestrale di 40 centesimi fosse confrontabile con la stima di consenso LSEG di 37 centesimi. 

Meta -0,5%

Ha presentato Muse, un agente che attraverso l'intelligenza artificiale che invia mail e offre altre funzioni. Il rialzo è sostenuto anche dal nuovo giudizio di JPMorgan, che ha alzato la raccomandazione a Overweight da Neutral. La banca vede un "significativo potenziale di rialzo" con il lancio da parte di Meta dei suoi modelli e prodotti di intelligenza artificiale.