Wall Street in ribasso, il rally del petrolio alimenta la paura dell'inflazione

Wall Street in ribasso, con l'S&P 500 che cede lo 0,3%. Il Nasdaq fa peggio: -0,5%.

L’aumento dei prezzi del petrolio ha provocato una nuova ondata di vendite sui mercati obbligazionari e azionari, mentre i titoli tecnologici sono scivolati dopo che Samsung Electronics ha mancato aspettative sugli utili particolarmente elevate.

Alle pressioni ribassiste si è aggiunta la tensione nel boom dei finanziamenti legati all’intelligenza artificiale: secondo persone a conoscenza della vicenda citate da Bloomberg, la prevista quotazione in Australia della società di data center Firmus Grid non è riuscita ad attirare una domanda sufficiente al prezzo stabilito.

Petrolio

Il petrolio Brent sale di quasi il 4%, superando i 104 dollari al barile, mentre aumentano le tensioni in Medio Oriente: una nave è stata attaccata nello Stretto di Hormuz e alcune infrastrutture chiave in Arabia Saudita sono state colpite dagli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran. Inoltre, The Atlantic ha riferito che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando la possibilità di sferrare un attacco contro l'Iran prima delle elezioni di medio termine di novembre.

Il costo dell’energia rafforza le aspettative che le banche centrali aumenteranno i tassi per contenere l’inflazione, con un incremento di 25 punti base da parte della Federal Reserve pienamente scontato per dicembre. "Se i dati economici continueranno ad arrivare come previsto, mi aspetto ulteriori rialzi per sostenere un ritorno più tempestivo dell’inflazione verso il nostro obiettivo del 2%", ha detto il governatore della Fed Christopher Waller.

Anche le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione - per la settimana terminata il 3 ottobre - hanno indicato una persistente solidità del mercato del lavoro, scendendo al livello più basso da luglio.

Altre macrovariabili

Il rendimento del Treasury decennale sale leggermente al 5,28%.

L’euro è pressoché invariato a 1,1190 dollari.

L’oro spot cresce dello 0,3%, a 4.121,87 dollari l’oncia.

Bitcoin scende dell’1,3% a 82.278,12 dollari.

Titoli sotto la lente

La stagione degli utili dovrà mostrare se la resilienza delle imprese è ancora forte o meno, mentre le aziende all’avanguardia nell’IA dovranno convincere che i miliardi di dollari di debito, contratti per finanziare i propri ambiziosi progetti, siano giustificati.

Applied Digital -0,3%

La società ha terminato il primo trimestre con ricavi fiscali pari a quasi 342 milioni di dollari, +322% su base annua. Il business dei data center per l’intelligenza artificiale ha registrato una forte accelerazione.

Broadcom -2% e comparto chip

Secondo il Wall Street Journal, la società sta lavorando per organizzare oltre 50 miliardi di dollari di finanziamenti per il business dei chip dedicati all’intelligenza artificiale, che sta sviluppando insieme a OpenAI. I titoli del settore sono in calo. AMD -1,7%, Nvidia -1,2%. 

Exxon +2,5%

I titoli petroliferi salgono in scia al rialzo del greggio. 

Levi Strauss -3%

Il gruppo dell’abbigliamento ha registrato la crescita più lenta dal quarto trimestre 2022 nei canali direct-to-consumer. Nel terzo trimestre, i ricavi netti hanno raggiunto 1,61 miliardi di dollari, sotto il consensus di 1,62 miliardi. 

Pepsi +2%

I risultati trimestrali sono stati superiori alle attese sia per utili, sia per ricavi, trainati dalla crescita internazionale. La società ha inoltre ridotto le previsioni sull’utile per l’intero esercizio, penalizzato dalle difficoltà sul mercato domestico. Ora prevede una crescita dell’utile per azione adjusted tra il 2,5% e il 3,5%, rispetto alla precedente stima del 5-7%. La società ha invece alzato la previsione sulla crescita dei ricavi netti a circa il 6%, rispetto alla precedente forchetta del 4-6%.

Palantir +2%

Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione a Buy da Neutral.