Wall Street subito in rialzo, scendono petrolio e tassi di mercato

La borsa degli Stati Uniti è in rialzo, spinta all'insù dal calo del petrolio di tipo Brent, che estende il ribasso e scende del 2,5% a 103 dollari al barile. Il WTI torna a 100 dollari dopo 5 sedute. 

Indice S&P 500 +1,2%, Nasdaq +1,5%.

La stretta monetaria apportata dalla Federal Reserve non ha disturbato gli investitori, al contrario, li rassicura sull'impegno nel contenimento dell'inflazione. Scendono i rendimenti dei Treasury, -8 punti base il decennale, al 4,94%. 

Per la FED l'outlook dei funzionari sulla politica monetaria suggerisce un altro rialzo quest'anno, i future sui FED Funds prezzano un totale di 3 rialzi nei prossimi 12 mesi.

Parallelamente, si alleggerisce la pressione anche sui Gilt dopo la decisione della Bank of England, con 6 voti favorevoli e 3 contrari, di mantenere i tassi di interesse invariati. Il biennale scende di 6 punti base, il decennale di oltre 8 al 5,21%, il trentennale di 12 al 5,73%. Resta alta la preoccupazione circa la durata del conflitto e il contestuale aumento dei prezzi del petrolio, con l'inflazione salita al 3,1% ad agosto.

Macrovariabili

Oro in rialzo del 2,5% a 4.350 dollari l'oncia. Argento +4,2% sui 65,6 dollari. I metalli preziosi recuperano dopo tre giorni di perdite. La stretta monetaria della FED e la decisione di mantenere i tassi invariati della BoE hanno alleggerito la pressione sui bond, favorendo gli acquisti sui metalli preziosi. Anche palladio e platino +2%.

Euro: +0,2% sul dollaro, cambio a 1,1488.

Bitcoin invariato a 76.000 dollari. 

Titoli sotto la lente a Wall Street

Magnifici Sette

In rialzo: Nvidia è salita del 2%, Alphabet +0,7%, Apple -0,1%, Tesla +1,9%, Amazon +1,9%, Microsoft +1,3%, Meta poco mossa.

AI Infrastructure

Le società legate all’intelligenza artificiale sovraperformano. AMD +4%, Micron +5%, Corning +7%. 
Indice SOX dei Semiconduttori +3%.

Arm Holdings +7%

L’amministratore delegato Rene Haas ha detto a Jim Cramer (CNBC) di essere sempre più fiducioso nella capacità della società di soddisfare la domanda per il suo nuovo chip da data center. 

Generac +23%

Il produttore di generatori ha siglato un accordo con Amazon per fornire generatori di backup per i suoi data center. Le consegne iniziali dovrebbero totalizzare 2,4 miliardi di dollari tra il 2027 e il 2028. Generac ha inoltre concesso ad Amazon il diritto di acquistare fino a 340 milioni di dollari del proprio capitale. Il titolo Amazon è salito dell’1,3%.

Fluence Energy -16%

Ha tagliato la guidance per l’intero anno. Il produttore di sistemi di accumulo si aspetta 2,4 miliardi di ricavi nel 2026, contro la precedente stima tra 2,9 e 3,1 miliardi. Prevede inoltre una perdita di 200 milioni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, ben peggiore della precedente guidance che indicava una perdita di 30 milioni fino a un Ebitda positivo di 10 milioni.

Nike +1,5%

Ha annunciato la nomina di Alexandre Arnault, Deputy CEO di Moët Hennessy (LVMH), nel proprio board. "Alexandre si è guadagnato la reputazione di aiutare brand iconici globali a evolvere, innovare e crescere in un mercato complesso e in cambiamento", ha dichiarato Nike.