Wall Street debole, la crisi in Medio Oriente spegne l'ottimismo dell'AI

I future sull’S&P 500 cadono dello 0,2%, con l’indice che si avvia verso la prima doppia perdita consecutiva di maggio. Nasdaq in leggero calo.

Al centro dei timori c'è lo stallo tra Stati Uniti e Iran, che sta incrinando il rally guidato dall’intelligenza artificiale, mantenendo elevati i prezzi del petrolio. Nel comparto dei bond, le obbligazioni faticano a trovare una direzione dopo il sell-off globale della scorsa settimana. Il cessate il fuoco, intanto, ha superato i 40 giorni ma resta fragile ed è caratterizzato dall'assenza di segnali incoraggianti circa un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Accanto ai crescenti prezzi dei beni energetici, aumenta anche la preoccupazione che le banche centrali debbano alzare i tassi di interesse per contenere l'inflazione. Un altro rischio riguarda l'azione dei governi, che potrebbero intervenire sempre più massicciamente per mitigare l'impatto economico della crisi in Medio Oriente, ma con la potenziale accelerazione del debito pubblico.

Nel mentre, il presidente Usa, Donald Trump, ha espresso frustrazione nei confronti di Teheran, dicendo che "il tempo sta per scadere" e l'Iran deve accettare il piano statunitense, altrimenti potrebbe essere annientato. 

Secondo Emma Moriarty, portfolio manager di CG Asset Management, obbligazioni e materie continueranno a scontare i rischi, dettati dallo scenario geopolitico, "rapidamente". Infine, "più a lungo questa situazione persisterà, più è probabile che tassi di interesse e prezzi energetici elevati inizino ad avere un impatto più duraturo sui profitti aziendali. Questo rappresenta un problema particolare considerando le valutazioni azionarie già elevate".

Macrovariabili

Il petrolio West Texas Intermediate è stabile a 105 dollari al barile, il Brent cresce dello 0,5% a quasi 110 dollari.

Il rendimento del Treasury decennale statunitense è salito di un punto base al 4,60%.

L’euro è stabile a 1,163 dollari.

Il Bitcoin è sceso del 2% a 76.708,13 dollari

L’oro è in lieve rialzo a 4.552 dollari l'oncia.

Titoli sotto la lente

Aerospazio: EchoStar, Rocket Lab e AST SpaceMobile in netto rialzo dopo che Elon Musk ha detto di essere tornato in Texas per lavorare ai piani di quotazione in Borsa di SpaceX.

Arm Holdings scende dell’1%. Venerdì, Bloomberg ha riferito che la Federal Trade Commission statunitense sta verificando se la società stia monopolizzando illegalmente alcune parti del mercato dei chip.

Bio-Rad Laboratories +13%. Il The Wall Street Journal ha riportato che il fondo attivista Elliott Investment Management ha acquisito una partecipazione significativa nella società. Tuttavia, il report non specificava né l’entità esatta della quota, né la strategia di Elliott per l’azienda.

Coinbase, Robinhood. Le azioni delle piattaforme di trading sono in calo dopo che il Bitcoin è sceso di oltre il 5% nel fine settimana, scivolando sotto i 77.000 dollari per la prima volta dall’inizio di maggio.

Delta Air Lines +1% dopo che un documento regolamentare ha mostrato che Berkshire Hathaway ha acquisito una partecipazione significativa nella società, per un valore totale di 2,6 miliardi di dollari. La mossa arriva sei anni dopo che Warren Buffett aveva eliminato completamente le compagnie aeree dal portafoglio azionario della holding.

Macy’s. La catena di grandi magazzini sale di quasi il 4% dopo che un documento regolamentare ha rivelato che Berkshire Hathaway ha avviato una piccola partecipazione nella società, valutata circa 55 milioni di dollari alla fine del primo trimestre.

NextEra Energy -1%. La società sta discutendo un’operazione prevalentemente in azioni per Dominion Energy (+9%) che valuterebbe la società circa 76 dollari per azione, ovvero circa 66 miliardi di dollari, rendendola di gran lunga la più grande operazione mai realizzata nel settore energetico, secondo fonti vicine al dossier.

Salesforce cede l’1% dopo che Bank of America ha ripreso la copertura del titolo con giudizio “underperform”. La banca ha scritto di aspettarsi un reset strutturale per Salesforce a causa dell’intelligenza artificiale, che colpirà la crescita della società.

ServiceNow. La software house balza di oltre il 4% dopo che Bank of America ha riavviato la copertura del titolo con rating “buy”. Secondo la banca, ServiceNow probabilmente beneficerà dell’IA anziché esserne sostituita.

UnitedHealth Group -5,6% dopo che Berkshire Hathaway ha ceduto la propria partecipazione nell’assicuratore sanitario.