Wall Street altalenante, Apple -5% trascina giù il Nasdaq

Gli indici a Wall Street aprono bene per poi correggere subito dopo. Il cambio di umore si è verificato dopo che Apple ha annunciato aumenti di prezzo per MacBook e iPad. Prima mossa formale per trasferire sui consumatori i maggiori costi di memoria e storage dopo che il CEO Tim Cook aveva affermato che gli incrementi erano ormai inevitabili.

Nasdaq 100 e S&P 500 +0,3%, Nasdaq Composite -0,5%, Dow Jones il più solido +1,5%. 

L’indice SOX (Philadelphia Semiconductor) è in rialzo del 1%.

Inflazione e PIL

È stato pubblicato l'indice sulle spese per consumi personali (PCE) - ovvero la misura dell’inflazione preferita dalla Fed relativo a maggio. Su base mensile, è aumentato dello 0,4%, leggermente meno dello 0,5% previsto, confermando comunque un ritmo elevato.

Anno su anno, l'inflazione PCE è salita del 4,1%, in accelerazione rispetto al 3,8% del mese precedente e in linea con le aspettative.

Il Core PCE (che esclude energia e alimentari) ha visto un +0,3% mese su mese, come previsto. Anno su anno è balzato del +3,4%, anche in questo caso in linea con le attese.

Nel corso della giornata, per intercettare segnali su come saranno digeriti questi dati dalla banca centrale, i mercati seguiranno diversi interventi, in primis: John Williams, presidente della Fed di New York; Michelle Bowman, vicepresidente della Fed per la supervisione bancaria; Austan Goolsbee, presidente della Fed di Chicago.

Sempre in ambito macro, ha sorpreso positivamente il PIL del primo trimestre, che è stato rivisto al 2,1% annualizzato, sopra l'1,6% della precedente stima e delle attese.

Petrolio 

L’accelerazione dei flussi nello Stretto di Hormuz sta esercitando pressione ribassista sui prezzi in Europa e Asia, riportando il Brent sotto i livelli pre‑guerra, mentre parte dei barili inizialmente destinati all’Asia viene dirottata verso l’Europa, ampliando l’eccesso di offerta.

Il Brent passa intorno a 74 dollari il barile. Simile andamento per il WTI che si posiziona poco sopra i 70 dollari, oltre -15% dall’annuncio dell’intesa Usa-Iran e sui livelli di fine febbraio.

Nel frattempo, le scorte statunitensi sono ai minimi dal 1984. Un contesto in cui Washington ribadisce la propria linea rossa. Durante un incontro con i ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo a Manama, il segretario di Stato Marco Rubio ha definito “inaccettabile” qualsiasi tentativo iraniano di introdurre pedaggi a Hormuz, ricordando che “le vie d’acqua internazionali non appartengono a nessuno Stato”. “Penso che siamo stati chiari, potete chiamarla tassa, potete chiamarla pedaggio, chiamatela come volete. Se chiedete denaro per usare lo stretto, non lo sosterremo, non lo tollereremo, non lo permetteremo" ha concluso.

Altre macrovariabili

L'oro è in rialzo dello 0,3% 4.010 dollari l'oncia.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni torna al 4,36%, meno 2,6 punti base.

Euro in rialzo sul dollaro a 1.137, +0,15%. Il Dollar Index è in lieve calo per la prima volta dalla decisione della Fed sui tassi di metà giugno, -0,1% a 101,515 punti.

Il Bitcoin gira al ribasso e perde oltre il 2%, sotto i 60mila dollari. 

Titoli sotto la lente a Wall Street

Apple -5%. Dopo le notizie sugli aumenti dei prezzi registra la peggior seduta da febbraio. Scendono per effetto anche Arm -3% e Nvidia -2,5%.

Alibaba -2,3%. Anthropic ha accusato il colosso tecnologico cinese di aver condotto un’operazione su larga scala per accedere in modo illecito al modello di intelligenza artificiale Claude.

Banche sotto i riflettori. Mercoledì, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley sono state tra le grandi banche che hanno aumentato i dividendi dopo aver superato gli ultimi stress test della Fed.

Amazon -3%. ha aumentato di 13 miliardi di dollari il piano di investimenti in India, accelerando lo sviluppo di infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale nel Paese più popoloso del mondo.

IBM -0,8%. La società ha presentato quella che definisce la "prima tecnologia" in grado di realizzare chip più piccoli di un nanometro. La società ha affermato che il nuovo chip offrirà un significativo salto di prestazioni, potenziando la capacità di calcolo per applicazioni come l'intelligenza artificiale generativa e le infrastrutture cloud.

Lockheed Martin +2%. Ha ottenuto un contratto fino a 35 miliardi di dollari dal Dipartimento della Difesa statunitense per quadruplicare la produzione di intercettori per la difesa missilistica.

Magnifici Sette - Tutti in rosso, esclusa Tesla, l'indice perde il 2% e scivola sui minimi da due mesi. Da inizio anno è in perdita del -6,5% contro una performance a doppia cifra dei tre indici principali: Dow Jones, S&P 500 e NASDAQ.

Micron +10%. I risultati del terzo trimestre hanno superato ampiamente le aspettative. Il gruppo dei semiconduttori ha registrato un utile rettificato di 25,11 dollari per azione, superiore ai 20,78 dollari attesi dagli analisti intervistati da LSEG. Anche le sue previsioni di ricavi trimestrali hanno nettamente superato le stime.

Qualcomm +6%. Ha quasi raddoppiato la propria previsione di ricavi non legati agli smartphone per il 2029, portandola a 40 miliardi di dollari rispetto ai precedenti 22 miliardi. L'azienda punta inoltre a raggiungere 15 miliardi di dollari di vendite nel settore dei data center entro lo stesso anno.

SpaceX -2% a 151,60 dollari. La capitalizzazione di borsa scende sotto i 2mila miliardi di dollari.

Titoli delle memorie. Le società attive nel settore registrano forti rialzi. Sandisk +13%, Western Digital +8%, Seagate +8%, Lam Research +3%.

Wendy’s +10%. Estende il rally di oltre il 25% registrato nella seduta precedente, mentre l'entusiasmo degli investitori retail continua a sostenere la catena di fast food. Il rally è partito ieri dopo che diversi utenti di WallStreetBets di Reddit hanno esortato ad acquistare le azioni.