Wall Street allo sprint di fine semestre, sale anche Piazza Affari

Gli indici di Wall Street sono in rialzo nell’ultima seduta del secondo trimestre. Dai dati macroeconomici pubblicati nel corso del pomeriggio emerge un quadro benigno.

S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,9%.

Gli ultimi tre mesi hanno visto un’accelerazione impressionante dell’azionario statunitense, guidato dal tech e dalla corsa all’infrastruttura AI. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite si avviano a registrare il miglior trimestre degli ultimi sei anni, mentre il comparto semiconduttori mette a segno una performance senza precedenti. Il SOX (Phila Semiconductor), oggi in rialzo del 3%, è balzato dell’86% nel trimestre, avvicinandosi al miglior risultato della sua storia e portando il guadagno da inizio anno vicino al 95%. La domanda per hardware e memoria legati all’intelligenza artificiale resta il principale motore del rally, con i grandi hyperscaler che mantengono piani di investimento aggressivi.

Macro Usa

Le offerte di lavoro sono rimaste pressoché invariate a maggio: le posizioni disponibili sono salite a 7,59 milioni il mese scorso, leggermente al di sopra del livello rivisto di aprile, secondo i dati dell’Ufficio di Statistica del Lavoro. La stima mediana emersa da un sondaggio di Bloomberg tra gli economisti prevedeva 7,3 milioni di offerte di lavoro.
Il cosiddetto «tasso di dimissioni», che misura la percentuale di persone che ogni mese lasciano volontariamente il proprio lavoro, è rimasto invariato all’1,9%. I licenziamenti hanno registrato un leggero aumento, trainati dal settore edile. Il numero di posti vacanti per disoccupato, un rapporto che i funzionari della Federal Reserve monitorano attentamente come indicatore dell’equilibrio tra domanda e offerta di manodopera, è rimasto pressoché invariato a 1 a 1. Al suo picco nel 2022, il rapporto era di 2 a 1

L’indice Conference Board Consumer Confidence per giugno si è attestato a 91,2, sotto le attese di 94,4, sopra il dato precedente pari a 90,6 (rivisto da 93,1). 
Il calo dei prezzi della benzina ha compensato le preoccupazioni relative al mercato del lavoro.
Un indicatore delle condizioni attuali è sceso, mentre un indicatore delle aspettative per i prossimi sei mesi è salito. Un indicatore delle percezioni sul mercato del lavoro, seguito con attenzione dagli economisti, è sceso al livello più basso degli ultimi cinque anni.
"La fiducia dei consumatori è leggermente aumentata a giugno, poiché il calo dei prezzi del petrolio nelle ultime settimane ha in parte alleviato i timori dei consumatori riguardo all’inflazione", ha dichiarato in un comunicato Dana Peterson, capo economista del Conference Board.

L’indice FHFA in riferimento ai prezzi delle case su base mensile è diminuito di -0,1%, a fronte di una previsione pari a +0,2% e di un dato precedente di +0,2% (rivisto da +0,1%).

L’MNI Chicago PMI, indicatore dell’attività manifatturiera dell’area di Chicago, a giugno si è attestato a 56,7 punti, meglio del consensus e in calo rispetto al dato precedente di 62,7, segnalando una normalizzazione dell’attività pur restando in territorio espansivo (sopra la soglia di 50 punti).

Incontro a Doha

Domani, in Qatar, si terranno i colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori, è quanto sostiene Al Arabiya, citando fonti secondo le quali negoziati si concentreranno sullo Stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione.
Secondo le stesse fonti, l'Iran dovrebbe ricevere entro la fine della settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi congelati nell'ambito del memorandum d'intesa per concludere la guerra. È inoltre previsto che oggi entrambe le delegazioni incontrino il primo ministro del Qatar e mediatori pakistani a Doha.

Il Petrolio Brent tratta poco sopra la parità sui 73 dollari al barile. Il WTI ha un andamento simile, poco sotto i 71 dollari.

Europa

Indice Stoxx 600 in rialzo dello 0,7%, il semestre si sta per chiudere con un guadagno dell'8,2%.
In sintonia con l'andamento dell'indice SOX, salgono le società europee del tech. L'indice Stoxx, oggi in rialzo del 3%, da inizio anno guadagna il 26%, miglior performance settoriale. Al secondo posto, in questa classifica dei rialzi settoriali più ampi, lo Stoxx Energy, +20,5%.

Indice Ftse Mib di Milano +0,7%, verso una chiusura della prima parte dell'anno molto positiva, +14,7%.  Oggi la miglior blue chip è Avio +6%. In evidenza, tra le migliori, anche Saipem +3,5% e Unipol +3%. In calo del 2,7% Diasorin.  
 

Altre Macrovariabili

Obbligazionario: Il rendimento del Treasury decennale è in rialzo di due punti base, al 4,39%, biennale al 4,12%.

L’euro tratta a 1,142 su dollaro, poco mosso nel giorno della pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo in Germania e in Francia. Nella prima e nella seconda economia dell'Europa, l'inflazione ha rallentato più del previsto. 

Oro +0,6% sui 4.040 dollari l’oncia.

Bitcoin -3% a 58.500 dollari, sui minimi da ottobre 2024. In giugno ha perso intorno al 21% del suo valore.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Aevex +12%. Ha ottenuto un contratto da 50 milioni di dollari dall’US Air Force per continuare a espandere le capacità di supporto alle missioni con sistemi unmanned.

AeroVironment +27%. Il produttore di droni ha riportato utili e ricavi superiori alle attese, registrando un utile di 1,84 dollari per azione su 642 milioni di dollari di ricavi. Gli analisti si aspettavano 1,46 dollari per azione su 559 milioni di ricavi.

Chip - il comparto è in forte rialzo. Sandisk +5%, Lam Research +6%, Marvell +4,5%, Arm +4%, Intel +5%, Applied Materials +4,5%.

Concentrix -22,5%. La società di call‑center ha tagliato la guidance sull’intero anno. Le previsioni su ricavi riportati e utili rettificati per azione sono risultate inferiori alle attese di Wall Street.

Digital Realty -5,5%. Ha accettato di acquistare una partecipazione in tre data center completamente locati da Blackstone per 7,8 miliardi di dollari.

Magnifici 7: I titoli dei colossi statunitensi rallentano dopo la seduta positiva di ieri chiusa con l'indice BM7T in rialzo del 2,6%. Alphabet -0,5%, Amazon -0,4%, Apple +1,2%, Meta -1%, Microsoft +1%, Nvidia +1,3%, Tesla -0,2% dopo aver chiuso la seduta di ieri con un rialzo di oltre l'8,5%.

Merck -1% e AbbVie -0,5%. Reuters ha riportato l’avvio di un’indagine da parte di una commissione della Camera USA. L’inchiesta punta a verificare se le due società abbiano partecipato a studi condotti in Cina che potrebbero aver contribuito, anche indirettamente, alle capacità militari del Paese.

 

 

 

 

li indici di Wall Street sono in rialzo nell’ultima seduta del secondo trimestre.

S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,7%.

Gli ultimi tre mesi hanno visto un’accelerazione impressionante dell’azionario statunitense, guidato dal tech e dalla corsa all’infrastruttura AI. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite si avviano a registrare il miglior trimestre degli ultimi sei anni, mentre il comparto semiconduttori mette a segno una performance senza precedenti. Il SOX (Phila Semiconductor), oggi in rialzo del 3%, è balzato dell’86% nel trimestre, avvicinandosi al miglior risultato della sua storia e portando il guadagno da inizio anno vicino al 95%. La domanda per hardware e memoria legati all’intelligenza artificiale resta il principale motore del rally, con i grandi hyperscaler che mantengono piani di investimento aggressivi.

Macro Usa

L’indice FHFA in riferimento ai prezzi delle case su base mensile è diminuito di -0,1%, a fronte di una previsione pari a +0,2% e di un dato precedente di +0,2% (rivisto da +0,1%).

L’MNI Chicago PMI, indicatore dell’attività manifatturiera dell’area di Chicago, a giugno si è attestato a 56,7 punti, meglio del consensus e in calo rispetto al dato precedente di 62,7, segnalando una normalizzazione dell’attività pur restando in territorio espansivo (sopra la soglia di 50 punti).

L’indice Conference Board Consumer Confidence per giugno si è attestato a 91,2, sotto le attese di 94,4, sopra il dato precedente pari a 90,6 (rivisto da 93,1). 

Incontro a Doha

Domani, in Qatar, si terranno i colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori. È quanto sostiene Al Arabiya, citando fonti secondo le quali negoziati si concentreranno sullo Stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione.

Secondo le stesse fonti, l'Iran dovrebbe ricevere entro la fine della settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi congelati nell'ambito del memorandum d'intesa per concludere la guerra. È inoltre previsto che oggi entrambe le delegazioni incontrino il primo ministro del Qatar e mediatori pakistani a Doha.

Il Petrolio Brent tratta poco sopra la parità sui 73 dollari al barile. Il WTI ha un andamento simile, poco sotto i 71 dollari.

Altre Macrovariabili

Obbligazionario: Il rendimento del Treasury decennale è in rialzo di due punti base, al 4,39%, biennale al 4,12%.

L’euro è in calo sul dollaro, -0,15%, cambio a 1,1405.

Oro +0,6% sui 4.040 dollari l’oncia.

Bitcoin -2,2% a 58.900 dollari. Sui minimi da ottobre 2024. In giugno ha perso intorno al 20% del suo valore.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Aevex +12%. Ha ottenuto un contratto da 50 milioni di dollari dall’US Air Force per continuare a espandere le capacità di supporto alle missioni con sistemi unmanned.

AeroVironment +27%. Il produttore di droni ha riportato utili e ricavi superiori alle attese, registrando un utile di 1,84 dollari per azione su 642 milioni di dollari di ricavi. Gli analisti si aspettavano 1,46 dollari per azione su 559 milioni di ricavi.

Chip - il comparto è in forte rialzo. Sandisk +5%, Lam Research +6%, Marvell +4,5%, Arm +4%, Intel +5%, Applied Materials +4,5%.

Concentrix -22,5%. La società di call‑center ha tagliato la guidance sull’intero anno. Le previsioni su ricavi riportati e utili rettificati per azione sono risultate inferiori alle attese di Wall Street.

Digital Realty -5,5%. Ha accettato di acquistare una partecipazione in tre data center completamente locati da Blackstone per 7,8 miliardi di dollari.

Magnifici 7: I titoli dei colossi statunitensi rallentano dopo la seduta positiva di ieri chiusa con l'indice BM7T in rialzo del 2,6%. Alphabet -0,5%, Amazon -0,4%, Apple +1,2%, Meta -1%, Microsoft +1%, Nvidia +1,3%, Tesla -0,2% dopo aver chiuso la seduta di ieri con un rialzo di oltre l'8,5%.

Merck -1% e AbbVie -0,5%. Reuters ha riportato l’avvio di un’indagine da parte di una commissione della Camera USA. L’inchiesta punta a verificare se le due società abbiano partecipato a studi condotti in Cina che potrebbero aver contribuito, anche indirettamente, alle capacità militari del Paese.