Trump contro l'estensione della tregua, Wall Street in ribasso

La borsa degli Stati Uniti arretra dopo una lunga sequenza di rialzi e di record. Gli eventi del fine settimana hanno dato l'occasione al mercato per assumere una posizione meno esposta al rischio. 
Il Nasdaq, oggi in ribasso dello 0,9%, è reduce da tredici sedute consecutive in positivo, la sequenza più lunga dagli anni novanta.
Indice S&P 500 -0,5%. 

Iran

La CNN riporta che i colloqui in Pakistan tra Washington e Teheran saranno mercoledì, il capo della delegazione americano, il vice presidente J.D. Vance dovrebbe mettersi in viaggio domani.
Reuters scrive che i vertici della Repubblica Islamica sono propensi a partecipare al secondo round del negoziato, anche se una decisione non è ancora stata presa.

Donald Trump ha detto all'agenzia Bloomberg che un'estensione del cessate il fuoco con l'Iran è "altamente improbabile" se non sarà firmato un accordo. La tregua scade mercoledì.
In precedenza, in un'altra intervista, il presidente degli Stati Uniti aveva affermato che gli iraniani "dovrebbero esserci" a Islamabad, "avevamo concordato di esserci, anche se loro dicono di no. E vedremo se ci saranno o meno. Se non ci saranno, va bene lo stesso". 

Per i trader la volatilità durante i negoziati è destinata a rimanere alta. "Gli sviluppi del fine settimana hanno certamente raffreddato l’ottimismo, ma non lo hanno completamente compromesso", ha dichiarato Stephan Kemper di BNP Paribas Wealth Management. "I mercati continuano ad aspettarsi una soluzione a breve termine".

Europa

Indice Stoxx 600 -0,8%. Salgono le società dell'industria petrolifera (Stoxx Energy +1,5%) e delle telecomunicazioni (Stoxx +1%). In calo le banche (Stoxx -1,6%) e il comparto dei viaggi e dei consumi.

Nel giorno dello stacco del dividendo di alcune grandi società, il Ftse Mib di Milano è in calo dell'1,5%. In ribasso Lottomatica -4%, Buzzi -3% e Fincantieri (-2,5%). Tutti su i titoli del petrolio: Eni +3%, Tenaris +3,7%. Miglior blue chip Nexi +4%.

Macrovariabili 

Il petrolio WTI sale del +6% a 89,4 dollari. Gas in rialzo del  4% al nodo di Amsterdam. Il Comando Centrale delle Forze Armate degli Stati Uniti ha fatto sapere che dall'inizio del blocco allo Stretto di Hormuz ha fermato o rispedito indietro 27 navi provenienti o destinate a porti iraniani.

Oro in calo dello 0,5% a 4.807 dollari l'oncia. 

Euro in lieve calo su dollaro. Cambio a 1,176. 

Obbligazionario. Treasury decennale al 4,25%, il biennale è tornato sotto il 3,75%. Se Kevin Warsh, il candidato alla guida della Federal Reserve, si dicesse disposto ad allentare la politica monetaria, i Treasury a breve scadenza potrebbero beneficiarne. I mercati monetari stimano una probabilità di circa il 50% di un taglio dei tassi entro dicembre.

Rendimento del BTP italiano decennale al 3,71%, +5 punti. Bund tedesco al 2,94%. Spread a 73 punti. 

Bitcoin +0,5%. 

Le prossime trimestrali

La stagione degli utili è iniziata bene. Le società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati hanno registrato utili superiori dell’11% rispetto alle attese. Lo riferisce Bloomberg Intelligence.

Tra le principali aziende che pubblicheranno i risultati questa settimana figurano Tesla, Boeing e Intel.

Titoli sotto la lente a Wall Street 

Magnifici sette. Alphabet, Meta, Nvidia e Amazon perdono circa il 2%. Tesla -2,5%. 

AST SpaceMobile -15% dopo che un satellite lanciato nel fine settimana è stato inserito nell’orbita sbagliata. La società ha dichiarato che il costo sarà coperto da una polizza assicurativa e prevede comunque lanci orbitali con cadenza da uno a due mesi nel 2026.

Compagnie aeree - Il settore è sotto pressione, gli investitori temono che il riaccendersi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran manterrà elevati i prezzi dell’energia e ridurrà la propensione dei consumatori a viaggiare. American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines hanno perso tutte oltre il 2%. JetBlue Airways l’1,2%. Stessa considerazione per i titoli crocieristici. Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line e Royal Caribbean Group cedono circa il 2,5%.

Compass Pathways +25%. La società biotech è balzata dopo che il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che incarica la sua amministrazione alla revisione dei farmaci psichedelici. Compass sta conducendo studi su queste sostanze per sviluppare trattamenti contro la depressione resistente e il disturbo da stress post-traumatico.

Marvell Technology +7%. Un report di The Information ha riferito che la società è in trattative con Google per sviluppare due nuovi chip per l’intelligenza artificiale. Broadcom, che ha recentemente accettato di produrre future versioni dei chip AI per Google, è scesa di quasi l’1,5% dopo la notizia.

Newmont, Freeport-McMoRan - L’oro è calato di quasi l’1,5%, trascinando Newmont a -2%. Anche il rame è sceso di oltre l’1,5%, con Freeport-McMoRan in calo del 2%.

TopBuild +17%. QXO ha annunciato l’acquisizione della società per 17 miliardi di dollari e ha affermato che l’operazione creerà un business con margini più elevati e sarà immediatamente accrescitiva per gli utili.

Titoli legati alle criptovalute - Il comparto è sceso dopo che il Bitcoin ha perso oltre il 4% nel fine settimana, pur recuperando parte delle perdite lunedì. Le piattaforme di trading online Robinhood e Coinbase perdono oltre il 2%. Strategy quasi il 2,5%.

Titoli energetici - Numerose società sono state sostenute dall’aumento dei prezzi del petrolio. APA Corporation, Coterra Energy e ConocoPhillips +2%. EOG Resources e Devon Energy +1,5%, Chevron e Exxon Mobil +1%.