Salgono i future a Wall Street, i conti di Palantir alimentano gli acquisti

I future a Wall Street sono in rialzo, S&P 500 +0,4%, Nasdaq 100 +1%.

I principali indici statunitensi sono sostenuti da una serie di trimestrali migliori delle attese che contribuiscono a stabilizzare l'umore degli investitori dopo settimane di volatilità legata alle valutazioni tech e alle tensioni geopolitiche.

Il mercato guarda soprattutto ai risultati di Palantir, Caterpillar, McDonald’s, Merck e Pfizer, che hanno confermato una stagione degli utili estremamente robusta: l’86% delle società dell’S&P 500 ha battuto le stime, il ritmo più alto degli ultimi cinque anni.
Il comparto AI resta al centro dell’attenzione, con Palantir che registra una crescita “ultraterrena” (parola del CEO Alex Karp).
AMD e SpaceX presentano stasera i conti.

Petrolio 

Il greggio WTI corregge e perde il 3,5% a 77,7 dollari al barile.
Scott Bessent, Segretario del Tesoro statunitense, ha parlato con CNBC di un possibile accordo con l'Iran che "potrebbe arrivare già oggi o domani". Il Qatar ha fatto sapere che sono stati registrati passi in avanti nella redazione di un documento condiviso tra Iran e Stati Uniti.

Macrovariabili

Obbligazioni in rafforzamento, per effetto della flessione del prezzo del petrolio: Il rendimento del treasury decennale scende di 2 punti base al 4,65%, il trentennale resta sul 5,21%.

Metalli preziosi: l'oro avanza dello 0,7%, intorno ai 4.080 dollari l'oncia. L’argento è in rialzo del 3%, sui 59 dollari.

Euro poco mosso sul dollaro, cambio a 1,152.

Bitcoin +0,2%, vicino ai 64mila dollari.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Palantir +15,5%

Il secondo trimestre è stato definito dal CEO Alex Karp come “ultraterreno”. Crescita del il 149% dei ricavi commerciali negli Stati Uniti. La società ha alzato le previsioni sui ricavi per l’intero anno fino a 8,16 miliardi, mezzo miliardo oltre le attese. Il mercato legge la performance come conferma che la spesa in nuove tecnologie si sta traducendo in crescita reale e margini.

AMD +4,5%

Advanced Micro Devices sale in attesa dei risultati trimestrali in uscita a mercato chiuso e sulla spinta del comparto AI.

Infrastruttura AI

Sale il comparto sui risultati di Palantir: Western Digital +6,5%, Seagate +6%, ON Semiconductor +4,5%, Micron +4%.

SpaceX +2%

Il mercato attende i primi risultati da società quotata. Dall'IPO ha perso il 15%.

Magnifici 7

l'ETF Roundhill Magnificent Seven dovrebbe aprire in ribasso. Amazon zavorra la pattuglia dei titoli dei magnifici sette: il presidente Jeff Bezos ha venduto 15 milioni di titoli, per un incasso di circa 4 miliardi di dollari. 
Le vendite maggiori sono registrate da Microsoft e Amazon (-2%).

Caterpillar +11,5%

Risultati del secondo trimestre nettamente superiori alle attese per il gigante industriale. Utile rettificato di 8,17 dollari per azione su ricavi di 20,54 miliardi, contro stime di 6,20 dollari e 19,34 miliardi. La crescita è trainata dal business di generazione elettrica, sostenuto dalla spesa nei data center. Il titolo diventa uno dei principali proxy industriali del ciclo AI‑data center, con il mercato che rivede al rialzo le prospettive di utili.

Coherent +14%, Corning +11%, Ciena +9,5%, Lumentum +13%

Il comparto Optical statunitense ha rimbalzato dopo un report che segnala un potenziale ban cinese su alcuni dispositivi tecnologici. La notizia ha immediatamente innescato una rotazione verso i fornitori americani di componenti ottici e infrastrutture di rete, che verrebbero favoriti da un eventuale restringimento dell’accesso dei player cinesi a tecnologie critiche.

McDonald’s +1%

La catena ha riportato un utile rettificato di 3,38 dollari per azione, sopra il consenso di 3,32 dollari, mentre i ricavi (7,1 miliardi) hanno leggermente mancato le attese (7,13 miliardi). Il mercato guarda soprattutto alla tenuta della redditività e alla capacità del gruppo di gestire confronti anno su anno più difficili sulle vendite same‑store, in un contesto di consumatore più selettivo.

Merck +1%

La società ha riportato una perdita rettificata migliore delle attese: 13 centesimi per azione contro 27 centesimi. I ricavi eccedono le stime, 16,61 miliardi contro 16,36 attesi. Merck ha inoltre alzato la guidance annuale sui ricavi, segnale di fiducia sulla pipeline e sulla performance commerciale, che il mercato premia.

Pfizer +1%

Risultati del secondo trimestre superiori alle attese, con EPS rettificato di 77 centesimi per azione su ricavi di 15,03 miliardi, contro stime di 68 centesimi e 14,41 miliardi. Pfizer ha anche aumentato il limite inferiore della guidance annuale sui ricavi, migliorando la visibilità sul post‑Covid e sulla diversificazione del portafoglio.

Spotify -5%

Previsioni su utenti attivi mensili e utile operativo del terzo trimestre deludenti. Nonostante la crescita del business, il mercato si concentra sulla guidance più prudente e sulla capacità della piattaforma di monetizzare in modo efficiente la base utenti, in un contesto competitivo intenso.