Il Nasdaq punta a nuovo record, Piazza Affari chiude in rialzo

La stabilità finanziaria dell'Europa passa in secondo piano per la borsa degli Stati Uniti: nella prima seduta della settimana il Nasdaq, arrivato venerdì sui massimi della storia, guadagna lo 0,7% e punta alla quarta seduta consecutiva di rialzo. Indice S&P 500 +0,4%. La festa è principalmente in ambito tech, per il Dow Jones è una seduta di ribasso.

L'indice ISM Servizi scende di poco in settembre, più o meno quel che si aspettava il consensus.

Brasile 

L'indice Bovespa della borsa di San Paolo guadagna l'8% all'indomani del voto per il presidente della Repubblica. Al primo turno, il senatore Flávio Bolsonaro è primo con il 47% dei voti, il presidente Lula è il 45%; il ballottaggio è fissato per il 25 ottobre. Per Cathy Hepworth, di PGIM, il secondo turno appare ora in discesa per Bolsonaro. Il real si apprezza su dollaro a 4,98, da 5,21 di venerdì.
Bolsonaro è visto come più disposto a sistemare i conti pubblici, in particolare a ridurre il disavanzo, condizione per abbassare i tassi d'interesse che gravano su famiglie e imprese. Lula ha evitato impegni sui tagli e ha ampliato gli aiuti sociali. JPMorgan stima che con un riequilibrio dei conti la valuta guadagni il 6%, i rendimenti dei titoli pubblici scendano verso il 13% e le azioni salgano fino al 50%; con un peggioramento, la valuta perderebbe altrettanto, i rendimenti salirebbero verso il 15,5% e le azioni calerebbero del 21%.

Europa

Indice Stoxx 600 +0,3%. Salgono le società delle materie prime e le banche. Unipol e Tenaris sono tra le migliori del paniere delle società di riferimento dell'Europa, con un rialzo del 5% e del 4,5%.

L’euro si svaluta dello 0,4% a 1,121 dollari, ai minimi da maggio dell'anno scorso. La valuta è schiacciata dal rischio politico e fiscale dell'area: ai conti pubblici francesi si aggiungono le elezioni anticipate spagnole del 29 novembre.
Il recente aumento dei prezzi dell'energia potrebbe raffreddare la domanda nell'eurozona attraverso una serie di meccanismi che limiterebbero la necessità di aumenti dei tassi per contenere l'inflazione, ha dichiarato oggi Philip Lane, capo economista della Banca Centrale Europea.

Petrolio 

Il petrolio Brent è in ribasso dello 0,3% a 102 dollari. 

Le esportazioni di petrolio dal Golfo Persico sono tornate ai livelli di prima della guerra: lo dicono due diverse società di rilevazione dei traffici marittimi. Secondo Kpler, la media degli ultimi sette giorni ha toccato i 18,3 milioni di barili al giorno il 30 settembre, e per 14 giorni di settembre i volumi hanno superato quelli prebellici. Era già accaduto solo in alcune giornate di giugno e luglio, dopo l'intesa tra Washington e Teheran, poi scaduta. Vortexa conferma la ripresa: la media delle ultime due settimane per greggio e condensati, cioè gli idrocarburi leggeri estratti insieme al petrolio, ha raggiunto i 18,6 milioni di barili al giorno dal Medio Oriente, sopra la media stagionale dell'ultimo decennio e in linea con il periodo precedente al conflitto. I due dati non sono perfettamente confrontabili, perché misurano periodi e aree diversi: il Golfo Persico per Kpler, il Medio Oriente per Vortexa.

Altre macrovariabili

Il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è pressoché invariato al 5,27%.

L’oro spot sale dello 0,2%, a 4.161,38 dollari l’oncia.

Titoli sotto la lente

PTC

Il titolo del produttore di software ha registrato un balzo del 36% dopo che la società ha accettato di essere acquisita da Schneider Electric al prezzo di 205 dollari per azione, con una valutazione del capitale proprio superiore a 22 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2027.

Wells Fargo

Le azioni della banca hanno guadagnato l’1% dopo che Morgan Stanley ha alzato il rating da equal weight a overweight. 

Estee Lauder

Il titolo del settore della bellezza ha registrato un rialzo del 2,8% sulla scia di un upgrade da parte di Barclays da equal weight a overweight. La banca si è detta ottimista riguardo alla crescita e al profilo degli utili di Estee Lauder nei prossimi anni.

Harley-Davidson

Il produttore di motociclette ha registrato un rialzo del 5,7% in seguito all’aggiornamento del rating da parte di Citi, che ha portato il titolo da neutral a buy. Partendo da un “modesto” miglioramento delle vendite al dettaglio all’inizio di quest’anno, Citi ritiene che l’azienda beneficerà dell’introduzione di un prodotto di grande rilievo, di risparmi sui costi e di potenziali dinamiche favorevoli sugli utili.

Microsoft +2%

Il titolo ha incassato una promozione di un broker.