I future a Wall Street sono deboli, vola il rendimento del Treasury a 30 anni

La borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire con il segno negativo. I future sull'S&P 500 cedono lo 0,8% mentre quelli sul Nasdaq 100 sono in calo dell'1,2%.

Le nuove richieste di disoccupazione negli Usa, nella settimana al 19 settembre, hanno registrato un aumento di 197mila unità, in leggera flessione rispetto al dato della settimana precedente (198mila rivisto da 196) e in rallentamento rispetto alle stime di 200mila. 

Petrolio

Il Brent è in rialzo del 2% a 105 dollari il barile, il WTI tratta poco sotto i 94 dollari (+1,9%). I rincari dei beni energetici fanno temere per l'impatto sull'inflazione.

La risalita del petrolio segue le parole di un consigliere militare della Guida Suprema iraniana che ha dichiarato che Teheran potrebbe estendere la guerra all’Oceano Indiano se gli USA o Israele dovessero attaccare di nuovo. 

Le dichiarazioni hanno smorzato l’ottimismo attorno agli incontri tra funzionari iraniani e statunitensi a margine dell’Assemblea Generale ONU. L’Iran ha ripetutamente promesso di intensificare la propria risposta contro gli USA in caso di nuovi attacchi.

Inoltre, nonostante il presidente della Repubblica islamica, Masoud Pazeshkian, abbia affermato di essere aperto a colloqui di pace con gli USA, resta contrario alla libera navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz finché resteranno in vigore le sanzioni e il blocco statunitense.

Bond

I rendimenti dei bond globali sono saliti con l'aumento dei prezzi del petrolio che ha riacceso le preoccupazioni del mercato rispetto all'inflazione già nella seduta di ieri.

Il rendimento del Treasury decennale è al 5,12%, leggermente più basso del massimo registrato questa mattina e ancora sui livelli del 2007. Il rendimento del trentennale è sui massimi dal 2004 (5,4%).

"I rendimenti obbligazionari più elevati stanno diventando un ostacolo più significativo per il mercato azionario", ha detto Simon Wiersma di ING Bank. Secondo Banca Degroff Petercam "una de‑escalation in Medio Oriente potrebbe alleviare parte della pressione sui bond, ma la storia più ampia riguarda l’aumento strutturale dei bisogni di finanziamento globali".

Per la Federal Reserve, gli swap riflettono pienamente tre rialzi da un quarto di punto nell’arco del prossimo anno, con una copertura significativa per un quarto aumento. Al momento le probabilità di un rialzo dei tassi d'interesse nella prossima riunione della FED sono al 70%.

Anche i rendimenti dei bond europei hanno subito un rimbalzo, toccando in Francia e Germania i massimi dal 2007.

Macrovariabili

Oro: -0,5% a 4.270 dollari l'oncia. Argento: -1,3% a 63,6 dollari.

Euro in calo dello 0,1% sul dollaro, cambio a 1,136, sui minimi di luglio. Da inizio settembre il Dollar Index ha guadagnato l'1,8%.

Bitcoin: -0,8% a 83.500 dollari.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Magnifiche Sette

Meta -2%, dopo il balzo di quasi il 12% messo a segno questa settimana sull’ottimismo attorno al suo agente AI Muse. Il CEO Mark Zuckerberg ha presentato mercoledì sera i Meta VR Glasses da 1.299 dollari e Muse Charm, il dispositivo palmare che funziona con Muse.
Alphabet -0,6%, Amazon -1%, Apple +0,1%, Microsoft -0,7%, Tesla -1%, Nvidia -1,2%.

Società di estrazione mineraria 

In calo insieme ai metalli preziosi: Kinross Gold -4%, mentre Newmont e Iamgold -1%.

Dropbox -4%

Citi ha declassato a sell la società di software per la gestione dei file, scrivendo che il recente ottimismo sulla sua strategia AI "deriva da troppo successo troppo presto".

Darden Restaurants -2,5%

Risultati del primo trimestre fiscale deludenti. L’EPS di 2,05 dollari è stato in linea con le stime, mentre i ricavi di 3,20 miliardi sono stati leggermente inferiori ai 3,21 miliardi attesi dal consensus. La società ha inoltre confermato la guidance per l’intero esercizio.

MGM Resorts International -10%

People, il colosso dei media di Barry Diller, ha ritirato la proposta di acquisizione del gruppo dei casinò. Diller ha dichiarato: "Non sentivamo che il mix si stesse componendo nel modo sperato", pur ribadendo la sua fiducia nella società, di cui detiene ancora 66,8 milioni di azioni.

Knife River +5%

Un articolo del Wall Street Journal cita che l’investitore attivista Starboard Value ha acquisito una partecipazione rilevante nella società di materiali da costruzione e servizi di contracting. Starboard vorrebbe che Knife River migliorasse i margini o valutasse una possibile vendita.

Everpure +5%

Guidance preliminare per il 2028 positiva. La società di filtraggio dell'acqua prevede ricavi 2028 tra 7 e 7,3 miliardi di dollari, sopra i 6,19 miliardi attesi. Anche la guidance sull’utile operativo non‑GAAP ha superato le stime.