Future a Wall Street in forte rialzo, rinvigoriti dalla stretta della FED

I future a Wall Street prendono slancio. La stretta monetaria apportata dalla Federal Reserve non disturba gli investitori, anzi, li rassicura sull'impegno nel contenimento dell'inflazione. S&P 500 +1,3%, Nasdaq 100 +1,7%.

Il contesto distensivo è alimentato dal petrolio di tipo Brent, avviato verso la prima sequenza di ribassi consecutivi del mese. Scende di oltre il 2% a 103,5 dollari al barile.

Scendono i rendimenti dei Treasury, -8 punti base il decennale, al 4,94%. 

Per la FED l'outlook dei funzionari sulla politica monetaria suggerisce un altro rialzo quest'anno, i future sui FED Funds prezzano un totale di 3 rialzi nei prossimi 12 mesi.

Parallelamente, si alleggerisce la pressione anche sui Gilt dopo la decisione della Bank of England, con 6 voti favorevoli e 3 contrari, di mantenere i tassi di interesse invariati. Il biennale scende di 6 punti base, il decennale di oltre 8 al 5,21%, il trentennale di 12 al 5,73%. Resta alta la preoccupazione circa la durata del conflitto e il contestuale aumento dei prezzi del petrolio, con l'inflazione salita al 3,1% ad agosto.

Macro USA

L'indice della FED di Philadelphia sulla fiducia commerciale a settembre è salito a 37,8 punti, meglio delle stime (32,1), seppur in calo rispetto alla rilevazione di agosto (47,4).

Diminuiscono le nuove richieste di disoccupazione nella settimana al 12 di settembre. +196mila unità rispetto alle +207 mila attese e le +206mila della settimana precedente.
Anche le richieste continue nella settimana al 5 settembre hanno visto un incremento minore delle aspettative: +1,73 milioni rispetto alle +1,78 attese e alle +1,77 della settimana precedente.

Macrovariabili

Oro in rialzo del 2% a 4.350 dollari l'oncia. Argento +3% sui 64,7 dollari. I metalli preziosi reagiscono alla decisione della Federal Reserve. 

Euro: +0,1% sul dollaro, cambio a 1,147, sui minimi dell'ultimo mese e mezzo. 

Bitcoin +0,4% a 76.400 dollari. 

Titoli sotto la lente a Wall Street

Magnifici Sette

In rialzo: Nvidia è salita dell’1,8%, Alphabet +1,2%, Apple +0,6%, Tesla +1,8%, Amazon +2%, Microsoft +1%, Meta +1%.

AI Infrastructure

Le società legate all’intelligenza artificiale sovraperformano. AMD +3%, LAM Research +3,5%, Micron +2,5%, Corning +4%.

Arm Holdings +5%

L’amministratore delegato Rene Haas ha detto a Jim Cramer (CNBC) di essere sempre più fiducioso nella capacità della società di soddisfare la domanda per il suo nuovo chip da data center. 

Generac +30%

Il produttore di generatori ha siglato un accordo con Amazon per fornire generatori di backup per i suoi data center. Le consegne iniziali dovrebbero totalizzare 2,4 miliardi di dollari tra il 2027 e il 2028. Generac ha inoltre concesso ad Amazon il diritto di acquistare fino a 340 milioni di dollari del proprio capitale. Il titolo Amazon è salito dell’1,3%.

Fluence Energy -22%

Ha tagliato la guidance per l’intero anno. Il produttore di sistemi di accumulo si aspetta 2,4 miliardi di ricavi nel 2026, contro la precedente stima tra 2,9 e 3,1 miliardi. Prevede inoltre una perdita di 200 milioni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, ben peggiore della precedente guidance che indicava una perdita di 30 milioni fino a un Ebitda positivo di 10 milioni.

Nike +2,5%

Ha annunciato la nomina di Alexandre Arnault, Deputy CEO di Moët Hennessy (LVMH), nel proprio board. "Alexandre si è guadagnato la reputazione di aiutare brand iconici globali a evolvere, innovare e crescere in un mercato complesso e in cambiamento", ha dichiarato Nike.