Domani nuovo round di negoziati a Doha, Wall Street in rialzo

La settimana inizia con il placarsi dell'attività militare nel Golfo Persico ed il rimbalzo della borsa degli Stati Uniti.   

S&P 500 +0,5%, Nasdaq Composite +1,2%.

Le società dei semiconduttori provano ad assestarsi. L’indice SOX (Phila Semiconductor) è in rialzo dell'1%, dal -7% della scorsa settimana. Giugno inizia con una performance piatta, mentre il trimestre il rialzo è del 73%. 
L'indice Bloomberg Magnificent Seven guadagna il 2%, il mese si sta per chiudere in ribasso del 10,5%, il trimestre invece, con un rialzo del 9,6%.

Ultime dallo Stretto di Hormuz

Nonostante gli attacchi del fine settimana, le navi continuano ad attraversare il braccio di mare, il numero di quelle che trasmettono la propria posizione è diminuito. Gli armatori sono tornati a pensare che l'area non sia tranquilla e sia per il momento da evitare.

Iran e Stati Uniti avrebbero concordato di cessare il fuoco nello Stretto e di riprendere i colloqui di pace. Sui social, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i due paesi svolgeranno un incontro domani a Doha, capitale del Qatar. "L'Iran ci ha richiesto un meetting", ha scritto sui social. All'incontro ci dovrebbero essere l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero Jared Kushner.
Dagli iraniani è arrivata una dichiarazione ambigua, il vice ministro degli Esteri ha detto che non ci sono in programma incontri tecnici con la delegazione americana. 

Il petrolio tipo WTI è in rialzo dell'1,7% a 70,5 dollari il barile.

Europa

Indice Stoxx 600 invariato. In ribasso del 2,5% le società della telefonia. Ribassi anche per l'indice Stoxx delle Costruzioni e delle Materie prime. Heidelberg Materials perde il 7% a Francoforte: Bernstein ha tagliato le stime sul secondo trimestre, anche altri analisti le hanno ridotte. 

Ftse Mib di Piazza Affari -0,3%. Il mese si sta per chiudere con un rialzo del 2%, il trimestre del 15,5%. Oggi Diasorin +2,7%, miglior blue chip. Avio +2,5%, nella scia del rimbalzo di SpaceX. Buzzi -4%. 

Ftse 100 di Londra invariato. Andy Burnham si è impegnato a devolvere radicalmente i poteri fiscali da Westminster qualora riuscisse a sostituire Keir Starmer come primo ministro. Il Paese è "bloccato in una situazione di stallo", ha affermato Burnham nel suo primo discorso di rilievo da quando ha conquistato il seggio alla Camera dei Comuni necessario per candidarsi alla corsa alla leadership del Partito Laburista, il cui inizio è previsto per il 9 luglio.

Macrovariabili

Obbligazionario: Il rendimento del Treasury decennale è al 4,37%, biennale al 4,10%. Bund a 2,86%.

L’euro recupera terreno sul dollaro. Terza seduta consecutiva in rialzo. Oggi il cambio è a 1,141, +0,3%.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che il governatore della Federal Reserve Lisa Cook può restare al suo posto, un verdetto che dà torto alla Casa Bianca e rafforza l'indipendenza della banca centrale. Il Giudice Supremo John Roberts scrive nella sentenza che "la politica monetaria non dovrebbe essere soggetta all'interferenza politica".

L’oro arretra, -1,2%, sui 4.040 dollari l’oncia.

Bitcoin +0,2% sotto i 60mila dollari.

Titoli sotto la lente a Wall Street

AI/AI Infrastructure - Rimbalzo ordinato nel settore dopo la rotazione della scorsa settimana: movimenti diffusi tra Palantir (+4,5%), Applied Materials (+4%), Lam Research (+3%), Western Digital (+4%), Corning (+2%) e ServiceNow (+4%). Gli operatori stanno ricomprando i nomi esposti alla costruzione dell’infrastruttura IA dopo il mini‑selloff della scorsa settimana, ma senza accelerazioni né volumi da “risk‑on” strutturale.

Alphabet +3%. Al debutto nel Dow Jones Industrial Average, sostituendo Verizon nell’indice a 30 componenti.

Charter Communications +11,5%. Secondo un report Bloomberg Charter e SpaceX avrebbero avviato colloqui esclusivi su un prodotto di telefonia consumer. Charter potrebbe raccogliere parte del traffico mobile di SpaceX attraverso la propria rete terrestre.

Comcast +7,5%. La società scorporerà il portafoglio media di NBCUniversal e Sky. L’operazione, attesa entro un anno, vedrà il co‑CEO Mike Cavanagh assumere la guida di NBCUniversal, mentre l’ex CFO Michael Angelakis diventerà CEO della nuova Comcast telecom.

Magnifici 7 – L’indice dei 7 colossi statunitensi è in rialzo del 2,5%, tutti positivi e guidati da Meta +2,6%.

Martin Marietta Materials -4% dopo l’accordo per combinarsi con Lhoist North America in un’operazione da 13,5 miliardi di dollari in contanti, ampliando il portafoglio nei minerali industriali.

Oracle +3,5%. Tenta un rimbalzo dopo la peggior settimana dal 2001 (-19%), tra timori sul debito e dubbi sulla scommessa AI.

Rocket Lab, Iridium Communications. Entrambe in rialzo dopo che Rocket Lab ha annunciato l’acquisizione di Iridium, combinando le sue capacità di lancio con la rete satellitare di Iridium. Rocket Lab +10%, Iridium +21,5%.

SpaceX +3%. Nasdaq ha comunicato che SpaceX entrerà nel Nasdaq 100 prima dell’avvio delle contrattazioni del 7 luglio, mossa che potrebbe generare domanda da parte degli ETF.

TeraWulf +3%. Citi avvia la copertura con rating buy, citando la capacità della società di risolvere colli di bottiglia nell’erogazione di energia ai data center, rendendola un’esposizione interessante al tema AI.

Verizon Communications -6%. Prevede perdite nel secondo trimestre tra 700 e 800 milioni di dollari, legate alla classificazione come “held for sale” di asset conferiti in una joint venture con BT Group.