Crolla il petrolio, Wall Street e Piazza Affari accelerano

Wall Street accelera grazie alla spinta del tech, tornato a essere il segmento guida dopo una settimana di sofferenza.
Il Nasdaq sale del 2,4%, l'andamento negativo di Nvidia è semmai un elemento di disturbo, il mercato non lo tratta come un problema serio. 

L’S&P 500 guadagna il 2%. Gira in positivo anche il Dow Jones +1,5%. 

Questa settimana l’attenzione si concentrerà sui dati dell’inflazione statunitense, in uscita martedì, che forniranno indicazioni sulle prospettive dei tassi d’interesse. Secondo Bloomberg, i trader stimano una probabilità attorno all’80% di un incremento entro la fine dell’anno.

A livello di trimestrali, tra le principali società che pubblicheranno i risultati nei prossimi giorni figurano Cisco Systems e Applied Material.

Citigroup: Meno America, più Europa

Gli strategist di Citigroup hanno declassato le azioni statunitensi e il settore tecnologico globale a una raccomandazione neutrale, mentre hanno migliorato la propria visione sulle azioni europee, grazie alla loro minore esposizione alle turbolenze dell’intelligenza artificiale. Inoltre, il Vecchio Continente beneficia maggiormente della diminuzione dei prezzi del petrolio.

Secondo Michael Wilson di Morgan Stanley, la fase di correzione dell'S&P 500 è ormai vicina al capolinea. L'esperto suggerisce una strategia d'acquisto frazionata che si concentra sui titoli ciclici di qualità, quelli che hanno subito una forte svalutazione nell'ultimo periodo, ma che conservano stime solide per quanto riguarda gli utili per azione.

Inoltre, il team di strategist dice che i rischi legati allo sviluppo e agli investimenti nei data center dopo le elezioni di metà mandato appaiono decisamente circoscritti.

Europa

Indice Stoxx 600 +1,3%.

Salgono le società delle materie prime, Stoxx +3,5%, A seguire, nella classifica delle migliori performance, le banche +2,7%. Rialzi superiori al 2% per i segmenti dell'industria e dell'high tech. 
Miglior componente del paniere di riferimento è Banco BPM +10%. Il primo socio Credit Agricole ha proposto a Banco Bpm "di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra Banco Bpm e Credit Agricole Italia" per "creare insieme un nuovo campione bancario italiano".
SI propone "un rapporto di cambio che riflette un premio del 20%" rispetto "al multiplo prezzo/utili atteso per il 2027 utilizzato per valorizzare le contribuzioni di Credit Agricole", oltre al pagamento di "un dividendo straordinario da un miliardo agli attuali azionisti di Banco Bpm". 

Ftse Mib di Milano +2,7%.

Prysmian guadagna il 7%, Avio il 6%. Unicredit +6% nel giorno della presentazione dei dati del trimestre: l'utile è salito molto più delle aspettative.
In ribasso Moncler -1,7%.

Petrolio e macrovariabili

Il greggio tipo Brent è in calo del 3,5% a 94 dollari il barile.

Nel fine settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato un tono più conciliante nei confronti dell'Iran, affermando che è "altamente improbabile" che ordini attacchi su vasta scala contro la Repubblica islamica.
Tuttavia, ciò dipende dalla firma da parte dell'Iran di "un accordo molto forte", ha dichiarato domenica alla CNN.
Marco Rubio, segretario di Stato di Trump, ha poi minimizzato le possibilità di rapidi progressi nei negoziati, affermando che le richieste di Teheran fino ad oggi sono inaccettabili e in alcuni casi "oltraggiose e ridicole".
Durante la notte, gli Stati Uniti hanno nuovamente colpito l'isola di Qeshm, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana.

Oro in rialzo dell'1,5% a 4.125 dollari l'oncia.

Euro in forte apprezzamento su dollaro, a 1,120. La valuta unica guadagna lo 0,5%.
I ministri delle finanze dell'Eurozona si sono riuniti per una prima valutazione sulla corsa alla presidenza della Banca centrale europea, dopo che entrambi i candidati, l'olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, si sono espressi sugli attuali rischi economici.

La decisione finale spetterà ai leader europei, che si riuniranno venerdì a Dublino per un vertice informale, cui seguirà un ulteriore incontro, previsto per il 26-27 novembre a Bruxelles, dedicato specificamente alla successione di Lagarde.

Treasury Note invariato a 4,87%.

Bund tedesco al 3,25%, circa sui livelli di venerdì. Biennale al 3%.
Secondo Ven Ram di Bloomberg, i rendimenti dei Bund tedeschi a breve scadenza stanno scendendo troppo rapidamente, il calo anticipa un possibile allentamento della politica monetaria della Banca centrale europea (BCE).
Ram ritiene che la BCE possa effettuare ancora due rialzi dei tassi, con il 3% come possibile livello massimo in risposta al conflitto in Medio Oriente. A sostegno di questa previsione ci sono l’atteggiamento ancora restrittivo della Banca Centrale e la tenuta dell’economia europea.

Bitcoin sale dell'1%, a 74.845 dollari.

Titoli sotto la lente

Nvidia -7%

In controtendenza rispetto al rialzo generale, dopo che l’amministratore delegato Jensen Huang ha ammesso di aver avuto una relazione con una donna identificata come presunta spia cinese.

AMD +12%

Oppenheimer ha alzato il rating del produttore di chip da “market perform” a “outperform”, fissando un obiettivo di prezzo di 600 dollari per azione. Ciò implica un potenziale di rialzo del 34% rispetto alla chiusura di venerdì.

Akamai Technologies -5,8%

La società, attiva nel cloud computing e nella sicurezza informatica, punta a raccogliere 2,2 miliardi di dollari attraverso l’emissione di due serie di obbligazioni convertibili.

Berkshire Hathaway -0,3%

Il gruppo ha incaricato alcune banche di organizzare la sua prima emissione di obbligazioni in yen dall’aprile scorso, mentre si prepara a raccogliere nuovi fondi in Giappone. Inoltre, sabato ha annunciato i risultati del terzo trimestre. Tra i dati salienti c'è il calo del 6% su base annua dell’utile operativo, dovuto alla flessione del settore assicurativo e alla diminuzione dei proventi da investimenti in azioni ordinarie.

Alphabet +2,3%

Ha recentemente avviato colloqui sulla possibilità di emettere per la prima volta obbligazioni denominate in dollari di Hong Kong e dollari di Singapore, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg.

Google, controllata di Alphabet, sta ampliando la propria offerta di chip per l’intelligenza artificiale, e punta a sfruttare la sua rapida ascesa come concorrente di Nvidia.

Eli Lilly +1,7%

Venerdì, l’Agenzia canadese per i medicinali ha accolto con favore una raccomandazione positiva volta a garantire il rimborso del trattamento della Lilly per l’Alzheimer in fase iniziale, denominato Kisunla, agli adulti che ne hanno diritto.