Crolla il petrolio, record in borsa, a Wall Street e in Europa

La borsa degli Stati Uniti accelera e punta ai massimi della storia con l'indice S&P 500 +0,9% a 7.670 punti.
Nasdaq +1,6%.
L'indice SOX delle società dei semiconduttori guadagna il 4,5%, +15% nelle ultime quattro sedute.

Il mercato guarda soprattutto ai risultati di Palantir, Caterpillar e McDonald’s che hanno confermato una stagione degli utili estremamente robusta: l’86% delle società dell’S&P 500 ha battuto le stime, il ritmo più alto degli ultimi cinque anni.
Il comparto AI resta al centro dell’attenzione, con Palantir che registra una crescita “ultraterrena” (parola del CEO Alex Karp).
AMD e SpaceX presentano stasera i conti.

Petrolio 

Il greggio WTI corregge e perde il 4,5% a 76 dollari al barile.
Scott Bessent, Segretario del Tesoro statunitense, ha parlato con CNBC di un possibile accordo con l'Iran che "potrebbe arrivare già oggi o domani". Il Qatar ha fatto sapere che sono stati registrati passi in avanti nella redazione di un documento condiviso tra Iran e Stati Uniti.

Esportazioni e importazioni

Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ridotto a giugno, poiché le importazioni sono diminuite per la prima volta dall’inizio dell’anno. Il disavanzo nel commercio di beni e servizi si è ridotto del 5,6% rispetto al mese precedente, attestandosi a 73,3 miliardi di dollari, secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Commercio. Il valore delle importazioni è sceso dell’1,8%, mentre le esportazioni hanno registrato un calo dello 0,9%.
"Il calo delle importazioni nominali statunitensi evidenzia una crescita leggermente contenuta della domanda interna, in particolare per quanto riguarda i beni strumentali e quelli legati all’intelligenza artificiale", afferma Troy Durie, un economista di Bloomberg Economics.

Europa

L'indice Stoxx 600 chiude sui massimi della storia a 656 punti, in rialzo dello 0,5%. 
Salgono le società delle materie prime (Stoxx +3,5%) e del tech, +2,7%. In calo l'Energy. 
Ftse Mib di Milano +1,3%. Avio +4,4%, StM +4%, Leonardo +3,5%. Unicredit, in rialzo del 2,2%, arriva sui massimi dal 2008. Massimi storici per Intesa Sanpaolo +1,5%.

Macrovariabili

Obbligazioni in rafforzamento, per effetto della flessione del prezzo del petrolio: il rendimento del treasury decennale scende di 4 punti base al 4,63%, il trentennale scende di 3 punti base al 5,20%.
Bund tedesco a 3,11%, -4 punti base.

Metalli preziosi: l'oro avanza dello 0,8%, intorno ai 4.080 dollari l'oncia. L’argento è in rialzo del 3%, sui 59 dollari.

Euro poco mosso sul dollaro, cambio a 1,152.

Bitcoin +0,3%, vicino ai 64mila dollari.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Palantir +25%

Il secondo trimestre è stato definito dal CEO Alex Karp come “ultraterreno”. Crescita del il 149% dei ricavi commerciali negli Stati Uniti. La società ha alzato le previsioni sui ricavi per l’intero anno fino a 8,16 miliardi, mezzo miliardo oltre le attese. Il mercato legge la performance come conferma che la spesa in nuove tecnologie si sta traducendo in crescita reale e margini.

AMD +6%

Advanced Micro Devices sale in attesa dei risultati trimestrali in uscita a mercato chiuso e sulla spinta del comparto AI.

Chip AI

Arm Holding +12%,  Marvell +10%.

SpaceX +5%

Il mercato attende i primi risultati da società quotata. Dall'IPO ha perso il 15%.

Amazon -2%

Il presidente Jeff Bezos ha venduto 15 milioni di titoli, per un incasso di circa 4 miliardi di dollari. 

Magnifici Sette 

Oltre al calo di Amazon anche Meta, in calo dell'1,5% rallenta il paniere dei 7 colossi. Sale NVIDIA +2%.

Caterpillar +11%

Risultati del secondo trimestre nettamente superiori alle attese per il gigante industriale. Utile rettificato di 8,17 dollari per azione su ricavi di 20,54 miliardi, contro stime di 6,20 dollari e 19,34 miliardi. La crescita è trainata dal business di generazione elettrica, sostenuto dalla spesa nei data center. Il titolo diventa uno dei principali proxy industriali del ciclo AI‑data center, con il mercato che rivede al rialzo le prospettive di utili.

Coherent +15%, Corning +6%, Ciena +7%, Lumentum +7%

Il comparto Optical e tecnologie fotoniche (laser) statunitense ha rimbalzato dopo un report che segnala un potenziale ban cinese su alcuni dispositivi tecnologici. La notizia ha immediatamente innescato una rotazione verso i fornitori americani di componenti ottici e infrastrutture di rete, che verrebbero favoriti da un eventuale restringimento dell’accesso dei player cinesi a tecnologie critiche.

McDonald’s +1%

La catena ha riportato un utile rettificato di 3,38 dollari per azione, sopra il consenso di 3,32 dollari, mentre i ricavi (7,1 miliardi) hanno leggermente mancato le attese (7,13 miliardi). Il mercato guarda soprattutto alla tenuta della redditività e alla capacità del gruppo di gestire confronti anno su anno più difficili sulle vendite same‑store, in un contesto di consumatore più selettivo.

Spotify +0,2%

Previsioni su utenti attivi mensili e utile operativo del terzo trimestre deludenti. Nonostante la crescita del business, il mercato si concentra sulla guidance più prudente e sulla capacità della piattaforma di monetizzare in modo efficiente la base utenti, in un contesto competitivo intenso.