Wall Street viaggia in rialzo mentre il petrolio scende, attesa per Apple

Wall Street ritrova il sorriso, con il Nasdaq in rialzo dello 0,7% e l'S&P 500 che segna un +0,5%.

La giornata mostra una tregua sull'intelligenza artificiale, dopo la pesante ondata di vendite che ha colpito il settore a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità degli ingenti investimenti finanziati a debito. Mentre il calo dei prezzi del petrolio ha contribuito a migliorare l'umore dei mercati: il Brent scende di oltre il 6%, portandosi sotto i 107 dollari al barile. Il movimento è stato innescato dalla notizia secondo cui il presidente americano Donald Trump vorrebbe concedere più tempo alla diplomazia con l’Iran, prima di avviare eventuali attacchi.

Lo scenario resta però volatile, soprattutto considerando la giornata cruciale di domani, in cui l'attenzione sarà catturata dalle elezioni di metà mandato, con i democratici che sono dati largamente favoriti. Tra l'altro, nel corso della settimana saranno pubblicati alcuni dati sul mercato del lavoro che daranno nuovi segnali sullo stato di salute dell'economia.

Nel frattempo, Wall Street procede in linea alle indicazioni del pre-borsa: "Il rimbalzo è relativamente modesto rispetto alle vendite di venerdì, quindi non lo interpreterei ancora come un convincente segnale di acquisto sui ribassi", ha dichiarato Simon Wiersma, responsabile della strategia di investimento presso ING. "Persistono abbastanza incertezze sugli investimenti nell’intelligenza artificiale, sui tassi d’interesse e sulla situazione geopolitica da mantenere gli investitori in una posizione prudente".

Dati manifattura Usa

Oggi il faro si accende su due importanti indicatori del settore industriale statunitense, relativi a ottobre.

PMI Manifatturiero S&P Global: 54,9 punti, al di sotto delle attese e del risultato del mese precedente (entrambi a quota 56).

ISM Manifattura: batte le attese e il risultato precedente (54,5) segnando 55,5 punti.

S&P 500, la visione di Morgan Stanley

Per Mike Wilson di Morgan Stanley, il mercato azionario potrebbe vedere ulteriori ribassi temporanei. Secondo l'esperto, diversi fattori (tra cui le elezioni di metà mandato e le preoccupazioni sull’AI) potrebbero spingere l’S&P 500 a perdere circa il 9% dal suo massimo storico fino a quota 7.100. Tuttavia, Wilson resta ottimista nel medio periodo e prevede che l’indice possa avvicinarsi a quota 8.000 una volta superati questi ostacoli e completata la fase di correzione.

Macrovariabili 

Rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni: in calo di oltre 3 punti base, al 4,89%.

Euro: +0,5%, a 1,1216 dollari.

Oro: +2% a 3.960 dollari l'oncia. 

Bitcoin: -0,2%, a 77.674 dollari.

Titoli sotto la lente a Wall Street 

Apple -0,6%

Il colosso tech ha riconquistato il titolo di società con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo, ma la battaglia con Nvidia resta aperta. Investitori in attesa della pubblicazione dei risultati finanziari, previsti in giornata.

Marvell -5%

La società di semiconduttori ha raggiunto un accordo per acquistare Lumentum Holdings Inc., produttore di componenti ottici per data center, con un valore d’impresa di 115 miliardi di dollari. Si tratta di una delle più grandi operazioni di acquisizione nella storia del settore tecnologico, realizzata nella corsa a sfruttare il boom dell’intelligenza artificiale.

Nvidia +1,5%

Oracle -4,5%

Il gruppo ha avviato un’emissione di obbligazioni statunitensi investment grade per un valore di 10 miliardi di dollari, secondo una persona a conoscenza della questione citata da Bloomberg. La settimana scorsa, la società ha dichiarato che avrebbe raccolto ulteriori 20 miliardi di dollari attraverso operazioni di finanziamento nei prossimi anni.

Alphabet +1,6%

La società  sta collocando obbligazioni denominate in euro per la seconda volta quest’anno, mettendo alla prova la domanda degli investitori dopo che le tensioni sul debito tecnologico hanno ampliato gli spread di finanziamento nel settore.

Anthropic (in arrivo in Borsa)

Punta a raccogliere fino a 3,5 miliardi di dollari da investitori giapponesi nell’ambito della sua IPO negli Stati Uniti, prevista questo mese. 

Crowdstrike -1,9%

Deutsche Bank ha alzato la raccomandazione a Buy da Hold.