Cadono le azioni, le obbligazioni e l'oro, sale il petrolio

Gli effetti destabilizzanti dell'azione militare in corso sull'Iran destabilizza la borsa degli Stati Uniti, ieri capace di reggere bene all'urto delle vendite.
Il Nasdaq perde l'1,7%. S&P 500 -1,5%. 

Torna a salire la volatilità, l'indice VIX balza all'insù a 28 punti, +30%.

Iran

"Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta". Al quarto giorno di guerra, mentre non si fermano i raid delle forze israelo-americane sull'Iran, Teheran minaccia direttamente l'Europa: il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo The Times, chiarisce che il regime degli ayatollah considerera' un "atto di guerra" qualunque azione militare messa in atto dagli europei.
Un altro segnale dell'ampliamento del conflitto e' stato l'abbattimento, da parte del Ministero della Difesa del Qatar, di due bombardieri Su-24 provenienti dall'Iran. Se confermato, sarebbe la prima volta che oltre a missili e droni, l'Iran ha inviato anche aerei da guerra verso i suoi vicini del Golfo.
Resta molto caldo anche il fronte libanese: l'aeronautica israeliana continua a bombardare Beirut e il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato un'incursione militare di terra nella parte meridionale del Libano. Le IDF hanno diramato nuovi ordini di evacuazione per decine di localita' nel sud del Paese dei Cedri.

Europa

Indice Stoxx 600 in calo del 3,5%, in aggiunta al -2,5% di ieri. Cadono oggi le banche e le assicurazioni, i due sotto indici settoriali perdono intorno al 4,5%. Tutti e venti gli indici di settore sono in ribasso.

Ftse Mib di Milano -4%. Ci sono due blue chip in rialzo, Lottomatica +3,3% e Recordati +1,3%. In forte calo oggi le utility, un segmento che in certi contesti, come quello attuale, viene considerato al riparo dalla volatilità: Hera -6,3%, Italgas -6,3%. Fincantieri -5,5%, in controtendenza all'andamento delle società della difesa.

Macrovariabili

Treasury. Il rendimento del decennale sale al 4,07%, +3 punti base. Il biennale tratta al 3,55%, +8 punti base. “Il massiccio appiattimento delle curve dei rendimenti globali è appena iniziato. Le obbligazioni stanno solo ora prendendo coscienza della realtà che la guerra in Medio Oriente riaccenderà l’inflazione. Le scadenze a breve termine stanno subendo l’impatto maggiore a causa di una revisione più restrittiva delle traiettorie delle banche centrali.”, dice Ven Ram, strategist di Bloomberg. 

BTP a 3,49%, +13 punti base, lo spread si apre a 73 punti base. Il future del BTP a dieci anni è in calo dell'1%, una delle variazioni giornaliere più ampie degli ultimi mesi

Il petrolio WTI sale del 8,6% a 77,41 dollari al barile. Un elemento chiave nell’attuale crisi è ciò che accadrà nello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa un quinto dell’offerta globale di petrolio.

Gas TTF +20% a 53 euro al MWh.

L’oro si sgretola: -4% a 5.107 dollari l’oncia.

L’euro tratta a 1,157 su dollaro, minimo da inizio dicembre.

Bitcoin -2,3%.

Titoli sotto la lente

Tra i maggiori ribassi figurano i produttori di chip e i titoli legati alle memorie, con Nvidia in calo del 3% mentre le autorità statunitensi valutano un tetto al numero di acceleratori per l’intelligenza artificiale (hardware) che l’azienda può esportare verso un singolo cliente cinese.

Best Buy. Il rivenditore di elettronica balza di oltre il 9% dopo aver registrato nel quarto trimestre un utile rettificato per azione di 2,61 dollari, superiore ai 2,47 dollari per azione attesi dagli analisti interpellati da LSEG.

Blackstone -4%. Il gruppo consente agli investitori di riscattare una quota record del 7,9% dal suo fondo di private credit di punta, ultimo segnale di tensione in un settore alle prese con un’ondata di richieste di rimborso.

MongoDB. Lo sviluppatore di software crolla di oltre il 26%. MongoDB stima per il primo trimestre un utile rettificato per azione compreso tra 1,15 e 1,19 dollari e ricavi tra 659 e 664 milioni di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG prevedevano un utile di 1,21 dollari per azione e ricavi per 662 milioni.

Paramount Skydance -4,8%. Fitch Ratings ha declassato i rating societari e di lungo termine di Paramount Skydance a livello “junk” dopo l’accordo della società media per l’acquisizione della più grande rivale Warner Bros. Discovery.

Target. Il marchio dei grandi magazzini registra un rialzo di oltre il 3% grazie a risultati del quarto trimestre migliori delle attese. Target ha registrato un utile rettificato di 2,44 dollari per azione, superiore ai 2,16 dollari previsti dagli analisti interpellati da LSEG.