Ordini a gonfie vele per i fornitori degli apparati dell'AI

Lumentum Holdings, società sostenuta da Nvidia, prevede di avere ordini garantiti fino al 2028 grazie alla forte domanda legata all’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda sta registrando una crescita molto rapida degli ordini, in particolare da parte dei grandi fornitori di servizi cloud statunitensi, tanto da faticare a stare al passo con la richiesta.

Lumentum è specializzata in componenti ottici e fotonici per comunicazioni e networking, elementi diventati cruciali nei data center dedicati all’IA. In questi contesti, infatti, servono velocità di elaborazione sempre più elevate, e tecnologie come circuiti ottici e ricetrasmettitori sono fondamentali.

La crescita degli investimenti in infrastrutture da parte dei colossi tecnologici ha spinto fortemente il settore, contribuendo anche a un aumento significativo del valore delle azioni Lumentum nell’ultimo anno.

L’azienda, nata nel 2015 dallo spin-off di JDSU, ha recentemente ricevuto un investimento da 2 miliardi di dollari da Nvidia, accompagnato da un impegno di acquisto multimiliardario, rafforzando ulteriormente il legame tra le due società.

Amazon punta con decisione sull’intelligenza artificiale

L’amministratore delegato Andy Jassy ha dichiarato che i servizi IA del gruppo, offerti tramite la divisione cloud AWS, hanno raggiunto un fatturato annualizzato superiore ai 15 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026.

Questo dato contribuisce a rassicurare gli investitori, preoccupati per l’enorme aumento della spesa in conto capitale destinata proprio all’IA.

Amazon prevede infatti investimenti fino a 200 miliardi di dollari nel corso dell’anno, principalmente per infrastrutture e sviluppo tecnologico. Una cifra che ha sollevato timori su una possibile bolla, ma che l’azienda considera necessaria per cogliere un’opportunità definita “irripetibile”.

Un altro fronte in forte crescita è quello dei chip proprietari. Amazon sta sviluppando soluzioni come Graviton e Trainium per ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Questo business ha già raddoppiato i ricavi, superando i 20 miliardi di dollari annui. Secondo alcune analisi, potrebbe rappresentare una vera e propria “azienda nascosta” dal valore potenziale enorme.

Jassy ha anche lasciato intendere che Amazon potrebbe iniziare a vendere chip a terzi, vista l’elevata domanda: in futuro, l’azienda potrebbe fornire interi rack di hardware ad altri operatori, entrando così più direttamente nel mercato dei semiconduttori.

Nel complesso, sia Lumentum che Amazon mostrano come la corsa all’intelligenza artificiale stia trasformando profondamente il settore tecnologico, generando opportunità ma anche nuove sfide legate a investimenti e capacità produttiva.