BPM ha proposto una fusione paritaria con Monte Paschi di Siena

Banco BPM ha proposto una fusione paritaria con Banca Monte dei Paschi di Siena che darebbe vita al secondo gruppo bancario italiano per dimensioni.

Lo ha annunciato domenica l'istituto di credito milanese, dopo che il suo consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità l'invio di una lettera a Monte Paschi per esprimere interesse ad avviare trattative per una fusione negoziata.

Si stima che l'operazione genererà sinergie ante imposte per oltre 1,1 miliardi di euro, di cui oltre 650 milioni di euro di risparmi sui costi e oltre 450 milioni di euro di sinergie di ricavo, ha dichiarato Banco BPM, con un rischio di esecuzione limitato grazie alla complementarietà delle presenze geografiche e delle attività operative dei due istituti.

Non sono stati resi noti il ​​rapporto di cambio né i termini finanziari dell'operazione.

Il gruppo risultante dalla fusione avrebbe una capitalizzazione di mercato superiore a 50 miliardi di euro, un coefficiente CET1 pro-forma di circa il 15%, una crescita degli utili per azione superiore al 10% e una creazione di valore per gli azionisti di almeno 5,5 miliardi di euro.

Banco BPM ha dichiarato che l'operazione si affiancherà all'integrazione in corso di Mediobanca da parte di Monte Paschi, consentendo lo sviluppo coordinato degli stabilimenti produttivi del gruppo risultante dalla fusione. L'accordo amplierà inoltre le opzioni relative alla partecipazione di Monte Paschi in Assicurazioni Generali SpA.

La governance dell'entità risultante dalla fusione si baserà sui principi di equilibrio e rappresentanza tra le due istituzioni, preservando entrambi i marchi, le sedi storiche e le radici locali, ha affermato Banco BPM.