Zest - Si chiude l'offerta dei diritti inoptati, sottoscrizioni al 79%

L'acceleratore Zest ha comunicato, ieri, la chiusura dell’offerta in Borsa dei 43,3 milioni di diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (27% del totale). L’operazione, svoltasi nelle sedute del 1° e 2 dicembre, ha portato alla vendita di 10,3 milioni di diritti per circa euro 2 mila e alla sottoscrizione, ieri, di 2.211.230 nuove azioni, per circa euro 265 mila.

Sommando i risultati dell’Offerta in Opzione (27,3 milioni di nuove azioni sottoscritte, pari al 73% del totale, per circa euro 3,3 milioni), risultano complessivamente sottoscritte 29.520.740 nuove azioni, pari al 79% dell’aumento di capitale, per euro 3,5 milioni. Rimangono fino a 7.852.970 azioni da collocare entro il 31 dicembre 2025 al prezzo d’offerta (euro 0,12 per azione).

La società ricorda inoltre impegni di sottoscrizione fino a euro 1,49 milioni da parte di azionisti esistenti, insieme a manifestazioni di interesse per eventuali azioni residue da parte di StarTIP (fino a euro 800 mila) e WebWorking (fino a euro 180 mila), nel rispetto delle soglie relative all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA).

Websim Corporate Research

"L’esito dell’aumento (79% sottoscritto), attuato con uno sconto rispetto al Prezzo Teorico ex Diritto (TERP) di appena l’8,9%, rappresenta un risultato significativo nel contesto di mercato attuale e fornisce visibilità sulla capacità del gruppo di attrarre il supporto degli azionisti preesistenti". Lo ha scritto Websim Corporate Research, aggiungendo che "la presenza di impegni chiari per la fase finale del collocamento e l’interesse espresso da soggetti rilevanti del capitale contribuiscono a ridurre il rischio di esecuzione sulla chiusura dell’operazione entro fine anno".

Secondo gli analisti, "l’esito complessivo dell’aumento rappresenta un passaggio chiave per la stabilizzazione finanziaria del nuovo gruppo post-fusione LVenture–Digital Magics e fornisce una base più solida per le iniziative operative dei prossimi trimestri".

Confermata la visione positiva sul titolo, rating BUY.