WEBUILD - Roadshow per l'emissione di un bond a tasso fisso

Fatto

Webuild ha reso noto che la società sta valutando l’emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso. Il bond, che si prevede di emettere nel mese di maggio, è finalizzato al rimborso dell’indebitamento esistente del gruppo (euro 139 milioni in scadenza nel 2026, di cui debito bancario euro 65 milioni e obbligazioni per euro 74 milioni) e al riacquisto parziale delle obbligazioni in scadenza nel gennaio 2027 (nominale euro 250 milioni, tasso 3,625%) ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla società ieri.

Effetto

L’emissione consentirebbe al gruppo di allungare la vita media del debito (duration attuale 3,4 anni, 93% a tasso fisso, costo medio 5,1%) e ridurre i fabbisogni finanziari fino al 2027. Importo e rendimento del nuovo bond saranno determinati successivamente, tenuto conto delle adesioni ricevute sull’offerta di riacquisto del bond 2027 e delle condizioni di mercato.