WEBUILD - Pricing del bond da 500 mln di euro

Fatto

Webuild ha annunciato le condizioni del nuovo bond i cui proventi saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente e al riacquisto parziale delle obbligazioni 2027 con valore nominale di euro 250 milioni.

L’importo complessivo delle nuove obbligazioni senior non garantite è pari a euro 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è l’8 Maggio 2032 e la relativa cedola annuale è del 4,5%. L'emissione ha registrato una domanda superiore a 5 volte l'offerta.

Effetto

L'emissione consente al gruppo di estendere la durata media del debito (attualmente pari a 3,4 anni, con il 93% a tasso fisso e un costo medio del 5,1%) e di ridurre il fabbisogno finanziario fino al 2.027.