TIP - Prestito obbligazionario in sottoscrizione da oggi, tasso al 4.625%

Fatto

Inizia oggi per concludersi il 17 giugno, l’offerta in sottoscrizione del prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito della durata di 5 anni con un tasso di interesse fissato al 4.625% su base annua.

I Prezzi di Rimborso Anticipato  saranno pari al 102,313% del valore nominale per il periodo 21 giugno 2026 / 20 giugno 2027, al 101,156% del valore nominale per il periodo 21 giugno 2027 / 20 giugno 2028 e al 100% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2028 / 20 giugno 2029. TIP prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per finanziare le attività della Società e che, subordinatamente al successo di tale nuova emissione e alla sussistenza delle condizioni di mercato, si intende procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario da €300mn in scadenza il 5 dicembre 2024.

L’importo complessivo dell’emissione sarà reso noto con un apposito avviso non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la data di emissione delle Obbligazioni. L'ammontare nominale previsto dell’emissione è di €250mn ed è prevista la facoltà per la Società di incrementare l’ammontare fino ad ulteriori massimi €100mn.

Effetto

L’emissione consente di allungare la scadenza del debito e dotare TIP di risorse per effettuare nuovi investimenti: come sottolineato recentemente dal management della società la pipeline è interessante e ci aspettiamo che nuove operazioni possano essere annunciate nei prossimi mesi.