Geox - Fissati i termini definitivi per l'aumento di capitale

Fatto

Geox ha comunicato ieri i termini e le condizioni definitive dell’aumento di capitale in opzione e dell’aumento di capitale a servizio dei Warrant, a seguito dell’approvazione del prospetto da parte di Consob il 21 maggio.

L’offerta in opzione prevede l’emissione di massime 107.697.200 nuove azioni a un prezzo unitario di Eu0,278 (di cui Eu0,10 a capitale sociale ed Eu0,178 a sovrapprezzo), con uno sconto del 14,9% rispetto al TERP (prezzo teorico ex diritto) calcolato sul prezzo di chiusura del titolo del 22 maggio.

A ciascuna nuova azione sarà abbinato gratuitamente un Warrant. 

I Warrant “Geox 2025-2026” consentiranno di sottoscrivere ulteriori azioni (azioni di compendio) nel rapporto di 13 nuove azioni ogni 16 Warrant esercitati a un prezzo di sottoscrizione di Eu0,342, con un premio del 4,7% sul TERP. L’ammontare massimo complessivo derivante dall’esercizio dei Warrant potrà arrivare a circa Eu29,9m, portando il totale dei proventi potenziali complessivi dell’operazione a quasi Eu60m.

Il calendario dell’operazione è stato confermato:
•    Periodo di opzione: 26 maggio – 12 giugno 2025
•    Negoziazione dei diritti: 26 maggio – 6 giugno 2025
•    I diritti non esercitati saranno offerti in Borsa in una fase successiva.

Effetto

L’operazione annunciata in precedenza rappresenta un passaggio importante per il rilancio finanziario e industriale della società.

L’impegno di LIR S.r.l. (azionista di controllo) a sottoscrivere per intero la propria quota e a coprire l’eventuale inoptato fino al massimo di Eu30m garantisce la totale sottoscrizione dell’aumento, confermando il sostegno strategico al piano “Renaissance 2025-2029”.

In caso di integrale sottoscrizione da parte di LIR, la sua partecipazione nel capitale Geox salirebbe al 79,6%.