Fila - Debito, estese le scadenze e ridotti gli oneri finanziari

Fatto

Fila - società specializzata nei prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere - ha perfezionato un'operazione di rifinanziamento del debito esistente per un valore complessivo di 200 milioni di euro e 25 milioni di dollari USA, affiancata da una linea di credito revolving da 40 milioni di euro.

L'operazione, che rifinanzia un indebitamento di circa 212 milioni di euro, consentirà di estendere le scadenze del debito fino al 2031 e di ottenere condizioni economiche più favorevoli, con una riduzione degli oneri finanziari lungo la durata del finanziamento.

Il rifinanziamento rientra nel percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo, con l'obiettivo di migliorare il profilo di rimborso, aumentare la flessibilità finanziaria e supportare i piani di sviluppo nel medio-lungo periodo. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di giugno 2026.

Effetto

Operazione attesa e su cui la società stava lavorando da tempo, dopo aver indicato un possibile closing entro la prima metà dell’anno. Sebbene non siano state fornite indicazioni puntuali sulla riduzione del costo del debito, stimiamo che un calo di circa 1 punto percentuale possa generare impatto positivo low-to-mid-single digit su attuale stima EPS (utile per azione) 2027 stimato.