ABC Company - Aperta la prima finestra di conversione del POC

ABC Company ha comunicato l’apertura della prima finestra di conversione del POC "ABC Company 2026-2030 - 3%", esercitabile dal 1° al 25 settembre 2026.

Il rapporto di conversione è pari a 200 azioni di compendio per ogni obbligazione convertita; agli obbligazionisti che aderiranno in questa prima finestra spetterà inoltre un premio cash di 300 euro per obbligazione convertita.

Il POC, deliberato dal Cda il  17 dicembre 2025, ha un valore nominale complessivo massimo pari a 12.000.000 euro ed è costituito da massime 12.000 obbligazioni convertibili del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

Al 1 settembre risultano in circolazione 1.750 obbligazioni.

Il commento di Websim Corporate 

Assumendo la conversione integrale delle 1.750 obbligazioni attualmente in circolazione, ABC Company potrebbe emettere fino a 350.000 nuove azioni (3% delle azioni A in circolazione) e riconoscere agli obbligazionisti un esborso massimo di 525mila euro legato al premio cash di conversione.

L'eventuale conversione delle obbligazioni potrebbe contribuire alla riduzione del debito residuo e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società. L'impatto effettivo dipenderà dal livello di adesione degli obbligazionisti alla finestra di conversione.

Giudizio Outperform, target price pari a 4,45 euro. 

Cosa fa ABC Company 

ABC Company è un veicolo di permanent capital, quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il management nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine.

Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti, private deals, società quotande o quotate. Area Advisory: si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi.

ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy.