Unipol - Aucap da 2,5 miliardi sottoscritto al 98,4%
Gli azionisti di riferimento, titolari complessivamente del 50,27% del capitale, hanno integralmente rispettato gli impegni assunti, sottoscrivendo azioni per 1,26 miliardi di euro
Fatto
Unipol ha comunicato la conclusione del periodo di offerta dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, con la sottoscrizione del 98,42% delle nuove azioni, per un controvalore di 2,46 miliardi di euro.
Gli azionisti di riferimento, titolari complessivamente del 50,27% del capitale, hanno integralmente rispettato gli impegni assunti, sottoscrivendo azioni per 1,26 miliardi di euro.
Il residuo 1,58%, pari a 39,5 milioni di euro, sarà offerto in sottoscrizione il 28-29 ottobre, salvo chiusura anticipata, con eventuale intervento del consorzio di garanzia per le azioni rimaste inoptate.
Effetto
Il completamento dell’aumento di capitale rappresenta un passaggio importante nel percorso di acquisizione del carve-out MPS, per un corrispettivo massimo di 3,5 miliardi di euro, e contribuisce a rimuovere un potenziale elemento di pressione tecnica sul titolo.
L’attenzione si sposta ora sul perfezionamento dell’operazione ISP/BMPS e sulle condizioni della successiva integrazione con BPER che riteniamo essere il principale catalizzatore di creazione di valore nella nostra valutazione.
Unipol