Settore Yachting - TISG avvia processo per l’ingresso di investitori
The Italian Sea Group avvia un processo competitivo per nuovi investitori nella ristrutturazione: opzione Asset Deal o aumento di capitale, con timeline tra settembre e ottobre.
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Fatto
The Italian Sea Group ha avviato un processo competitivo per individuare nuovi investitori nell’ambito della ristrutturazione, seguito da Meti Corporate Finance e KPMG Advisory e sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali.
Sono previste due alternative.
Un Asset Deal, relativo all’intero complesso aziendale o a singoli asset/rami, inclusi i cantieri di Carrara e La Spezia, il sito di Viareggio, i brand Admiral, Perini, Picchiotti e Tecnomar e le partecipazioni in Celi e TISG Turkey.
Oppure uno Share Deal tramite aumento di capitale, finalizzato alla ricapitalizzazione e al ripristino delle condizioni necessarie alla continuità aziendale.
Le offerte indicative non vincolanti sono attese entro il 15 settembre e resteranno valide 90 giorni.
Seguirà una seconda fase con due diligence approfondita, offerte vincolanti entro il 15 ottobre e signing indicativamente entro il 26 ottobre.
Il completamento resterà soggetto alla supervisione dei Commissari giudiziali e alle autorizzazioni del Tribunale.
Effetto
La procedura segue le numerose manifestazioni di interesse spontanee già ricevute e punta a raccogliere offerte irrevocabili in un processo uniforme e trasparente, con l’obiettivo di massimizzare il valore a tutela dei creditori.
