Stellantis - Collocati con successo bond ibridi per 5 miliardi

Fatto

Stellantis ha collocato con successo bond ibridi per un totale di euro 5 miliardi in tre tranche:

• Bond perpetuo da euro 2,2 miliardi callable dopo 5,25 anni e rendimento del 6,375%
• Bond perpetuo da euro 1,8 miliardi callable dopo 8 anni e rendimento del 7%
• Bond perpetuo da 865 milioni di sterline (euro 1 miliardo) callable dopo 6,5 anni e rendimento del 8,375%

Effetto

In linea con quanto annunciato con i risultati preliminari il 6 febbraio scorso, Stellantis ha collocato bond perpetui per un totale di euro 5 miliardi con un rendimento medio del circa 7,00% (rendimento medio offerto da strumenti simili emessi da VW è del 6,50%).

La richiesta totale è stata pari a 4 volte l’offerta, con rendimenti circa 50 punti base inferiori rispetto alle indicazioni iniziali. L’emissione è fatta per supportare il balance sheet e l’investment grade per continuare a sviluppare la FinCo negli Stati Uniti.