Snam - Collocato un bond convertibile in azioni Italgas

Fatto

Ieri in serata Snam ha annunciato il successo del collocamento di green bonds per un importo totale di Eu500mn con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas, ed il risultato del contestuale invito a vendere dei titoli denominati “3.25% Eu500mn EU Taxonomy-aligned Transition Bonds” in circolazione e con scadenza 2028.

Le nuove obbligazioni saranno emesse al valore nominale di Eu100k e pagheranno una cedola annuale a tasso fisso dell’1.75%.

Le manifestazioni d’interesse a vendere le obbligazioni 2028 rappresentano il 98.9% del totale.

Effetto

L’operazione consente a Snam di mantenere il pieno beneficio derivante dalla propria presenza in Italgas gestendo al contempo la conversione anticipata dell’exchangeable esistente a condizioni più favorevoli.