Poste Italiane - Risultati solidi, dividendo sopra la guidance
L'attenzione si concentra sulla riorganizzazione divisionale e sul nuovo Piano
Fatto
Poste Italiane ha chiuso il quarto trimestre 2025 con ricavi pari a 3,5 miliardi di euro (+4% su base annua), Adj. Operating Profit a 729 milioni (+7%), leggermente sopra le attese grazie al contributo dell’Insurance Services, e utile netto a 447 milioni (+7%).
Per il 2025, i ricavi si attestano a 13,1 miliardi, l’Adj. EBIT a 3,24 miliardi e l’utile netto a 2,22 miliardi, in linea con le attese.
Il dividendo proposto è pari a 1,25 euro per azione, superiore alla guidance implicita (1,18 euro), con payout al 73%.
Il Solvency II ratio si attesta al 304%, includendo il 100% di remittance dell’utile assicurativo alla capogruppo e 500 milioni addizionali come da Piano.
La guidance 2026 prevede ricavi a 13,5 miliardi, Adj. EBIT a 3,3 miliardi e utile netto a 2,3 miliardi.
E' stato inoltre annunciato un processo di riorganizzazione con creazione di un nuovo Financial Hub e completamento atteso entro inizio 2027.
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