Eni - Vår Energi acquisisce la norvegese Bluenord

Fatto

Vår Energi ha annunciato questa mattina di aver firmato un accordo per acquisire la norvegese Bluenord attraverso una fusione che darà vita al maggiore produttore indipendente di oil & gas in Europa. L’operazione rappresenta una tappa importante nella strategia di crescita di Vår Energi e creerà il più grande produttore indipendente di petrolio e gas in Europa, con un obiettivo di produzione di lungo termine pari a circa 450.000 barili al giorno. Agli azionisti di Bluenord vengono offerti 9,7153 nuove azioni Vår Energi e 76,83 corone norvegesi in contanti per ogni azione Bluenord.

A seguito dell’operazione, gli azionisti di Bluenord deterranno circa il 9,05% di Vår Energi. Il completamento della transazione è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete approvazioni regolamentari. Vår Energi prevede sinergie post imposte pari a 250-300 milioni di dollari nel periodo 2027-2032 e prevede che l’operazione rafforzerà la generazione di cassa, la capacità di distribuire dividendi nel lungo termine e l’esposizione al mercato europeo del gas. Come risultato della transazione, la società intende aumentare il dividendo relativo al secondo trimestre del 2026 a 350 milioni di dollari.

Effetto

Eni rimarrà l’azionista di maggioranza strategico di lungo termine con una quota pari a circa il 57,3% post operazione, rispetto al 63,0% attuale.