Analisi Fondamentale Italia
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Cementir - CEM si comporta come previsto nel 1° trimestre
Risultati del 1Q25 stabili. Volumi in calo, ma ricavi sostenuti. 'Management' conferma le stime. Declassamento a NEUTRALE a causa delle valutazioni.
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Brembo - Inizio debole dell'anno, nessuna catalyst a breve termine
BRE ha riportato risultati deboli nel 1Q25 con ricavi e margini inferiori. Öhlins è un elemento positivo, ma le sfide persistono. La raccomandazione r…
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Banco Bpm - Alzando il livello.
BAMI supera le stime del 1Q25, alza la guidance per FY25 e integra Anima. Raccomandazione di acquisto, nuovo TP a €12 per azione, solida posizione CET…
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NEXI- Forte avvio dell'anno da protezione dall'incertezza macro
Nexi conferma guidance 2025 e avvia buyback da €300mn. Solidi risultati 1Q25. TP rivisto a €7.8 per aumento ERP. Remunerazione azionisti 2025-28 pari …
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Azimut- Molto più ferro nel fuoco
Azimut chiude un 1Q25 in linea a livello operativo, con utile netto sopra le attese grazie a proventi finanziari. Confermata la guidance 2025. Target …
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Campari- Inizio più lento dovuto al phase out. Guidance confermata
Campari chiude un 1Q25 debole per fattori contingenti, ma i trend sottostanti restano solidi. Guidance confermata, stimiamo vendite +1.9% e tagliamo l…
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ENEL - Risultati 1Q25 migliori delle attese, guidance 2025 confermata
ENEL ha registrato solidi risultati nel 1Q25 con EBITDA e utile netto superiori alle attese. Guidance 2025 confermata. Target price rivisto a €8.50 gr…
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Poste Italiane - Sulla via di un alzamento della guidance
Poste ha superato le attese nel 1Q25 grazie a forte crescita assicurativa e NII. Rivista al rialzo la valutazione a €16.8. Investimento strategico in …
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SNAM - Un inizio anno positivo
SNAM supera le attese sull’utile grazie alle partecipate. Guidance 2025 confermata. Target alzato a €5.50. Posizionamento solido per cogliere opportun…
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Banca Mediolanum - Grandi numeri, grande titolo, grande opportunità
Banca Mediolanum ha registrato ottimi risultati nel 1Q25, con utile netto sopra le attese e forte raccolta nel risparmio gestito. Confermato OUTPERFOR…
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Recordati - Inizio anno forte, margine impressionante al 40%
La call non ha fornito nuovi spunti, con guidance FY25 confermata e risultati del 1Q in linea. Stime 2025 invariate. Il target a €69 e il rating OUTPE…
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Fine Foods - Profittabilità record aiutata anche da riposizionamento
Fine Foods ha superato le attese di margine nel 1Q25 grazie al contributo della BU Cosmetics e a minori costi. Nonostante la revisione al ribasso dell…
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