Fincantieri - Completato aumento di capitale da 500mn

CDP si diluisce al 64%, flottante al 36%

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Fatto

Fincantieri ha completato un aumento di capitale riservato a investitori qualificati/istituzionali tramite accelerated bookbuilding, con l’emissione di 32.588.445 nuove azioni ordinarie, pari al 10% del capitale pre-aumento, a un prezzo di €15,32 per azione, per un controvalore complessivo lordo di €499,3mn.

Il prezzo implica uno sconto di circa il 7% rispetto alla chiusura di ieri (€16,47).

A seguito dell’operazione, il capitale sociale è salito a 358.472.900 azioni complessive.

Il flottante aumenta di circa il 34%, raggiungendo il 36% del capitale, mentre il primo azionista del gruppo CDP Equity si diluisce dal 70,67% al 64,25%, mantenendo il controllo.

La società ha indicato come razionale il rafforzamento della flessibilità finanziaria, il supporto all’aumento della capacità produttiva e alla crescita inorganica, nonché l’anticipazione del percorso di deleveraging.



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