WallStreet attesa in lieve calo, vendite sui bond

Wall Street dovrebbe aprire intorno alla parità, future dell’indice S&P500 -0,1%.

Oggi non sono previsti dati macro di rilievo.

Titoli

Apple - Durante la sua conferenza annuale degli sviluppatori in agenda oggi la società dovrebbe mostrare come sta integrando l'intelligenza artificiale nella sua suite software, incluso un assistente vocale Siri rinnovato e un possibile legame con OpenAI, proprietario di ChatGPT.

Nvidia - Il produttore di chip AI ha registrato un progresso del +10% la scorsa settimana, aiutato dall'annuncio di un frazionamento 10 azioni nuove per 1 vecchia, operativo da oggi, spingendolo la capitalizzazione di mercato oltre i 3 trilioni di dollari.

AMD -2%. Morgan Stanley ha abbassato la raccomandazione a equal-weight. 

CrowdStrike - GoDaddy - KKR - Salgono tutti del +3% in vista della loro entrata nell'S&P500.

GameStop +6%. Il titolo venerdì scorso ha chiuso in calo del 40%. 

Moderna +1%. La casa farmaceutica ha dichiarato che, secondo uno studio di fase avanzata, il suo nuovo vaccino polivalente, valido sia contro il Covid, sia contro l'influenza, sarebbe più efficace rispetto a quelli che curano solo uno di questi virus. 

Southwest Airlines +8%. Elliott Investment Management ha acquisito una partecipazione di quasi 2 miliardi di dollari in Southwest Airlines e intende promuovere cambiamenti per invertire la sottoperformance della compagnia aerea, ha riferito domenica il Wall Street Journal. L'investitore attivista è ora uno dei maggiori azionisti di Southwest, ha aggiunto il WSJ, citando persone che hanno familiarità con la questione.

In Europa

Le borse proseguono in ribasso, indice EuroStoxx50 -0,9%.

I mercati risentono dei risultati delle ultime elezioni europee, che hanno visto l'emergere oltremisura dell'estrema destra. In Francia, Macron ha chiesto le elezioni anticipate. Il Cac40 di Parigi  perde circa il -1,5%. 

FtseMib -0,5%. Alle elezioni per il parlamento europeo Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni si conferma come primo partito, seguito dal Partito Democratico che stacca il M5s, finito sotto il 10%. 

La produzione industriale italiana ad aprile ha registrato a sorpresa un nuovo calo. Secondo l'Istat,  l'indice destagionalizzato della produzione segna una flessione su base mensile dell'1% dopo un calo dello 0,5% a marzo, a fronte di un consensus pari a +0,2%. A livello tendenziale, la produzione corretta per gli effetti di calendario segna una contrazione - la quindicesima consecutiva - del 2,9% dopo il -3,2% (rivisto da -3,5%) del mese prima, che interessa tutti i principali raggruppamenti di industrie.

Eurozona. Il morale degli investitori nella zona euro è aumentato per l'ottavo mese consecutivo a giugno. L'indice Sentix per la zona euro è salito a 0,3 punti a giugno da -3,6 a maggio. Gli analisti intervistati da Reuters avevano previsto un aumento a -1,8 questo mese.

In mattinata c’è l’intervento di Robert Holzmann, il membro del board della BCE che secondo indiscrezioni avrebbe votato la scorsa settimana contro la decisione di tagliare i tassi d’interesse di un quarto di punto.

Macrovariabili

L’inaspettato incremento negli Stati Uniti dei nuovi occupati e delle retribuzioni orarie ha cambiato venerdì il contesto finanziario. Treasury Note a dieci anni a un rendimento del 4,45%, da  4,29% di giovedì sera.

Bund a 2,66%. BTP a 4,05%, +10 punti base. Spread a 139 punti base da 134 di venerdì. La BCE deve essere cauta sulle future mosse di politica monetaria secondo il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, che ha evocato per i tassi di interesse l'immagine di un crinale montuoso piuttosto che di una vetta. "Dobbiamo rimanere cauti", ha detto Nagel. "Questo perché l'incertezza sul futuro andamento dell'economia e dei prezzi rimane alta". "Non siamo sulla cima di una montagna dalla quale le cose saranno inevitabilmente in discesa", ha aggiunto. "Piuttosto, ci troviamo su un crinale e dobbiamo ancora trovare il punto giusto per scendere".

Euro dollaro in calo dello 0,4% a 1,075, sui minimi di un mese. 

Petrolio WTI a 75,6 dollari il barile. Brent a 79,8 dollari il barile.

Oro a 2.305 dollari l’oncia, +0,5%. Venerdì -3,5%.

Bitcoin poco mosso a 69.750 dollari.

Titoli Piazza Affari

Bper Banca +0,2%. Mediobanca alza il giudizio a Neutral, target price a 4,90 euro. Gli stessi analisti alzano il target price di Banco BPM .

Leonardo +1%. Nell’intervista rilasciata al Messaggero nel fine settimana, il CEO Roberto Cingolani afferma che è troppo presto per poter procedere con un’offerta su Iveco Defence Vehicles, bisogna infatti attendere che si assestino le nuove alleanze  militari in via di formazione in Europa. IlSole24Ore riporta che l’Italia dovrebbe ordinare venti Eurofighters in più, rispetto a quanto preventivato.

Monte dei Paschi +1%. In vista della scadenza del periodo di lockup che impedisce al Tesoro di vendere nuove azioni della banca toscana, il Corriere della Sera ieri ha ribadito che una delle possibilità allo studio è quella di collocare le azioni presso un gruppo selezionato di investitori per creare un nucleo di azionisti più stabile rispetto ai fondi di investimento che hanno acquistato finora.

Prysmian +1%. Il Cda ha approvato venerdì il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie per un ammontare massimo di 375 milioni di euro e ha anche annunciato l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato per un prestito convertibile pari a 750 milioni di euro.

Stellantis -2%, ha esteso il richiamo preventivo dei veicoli dove gli airbag potrebbero avere dei difetti anche ai modelli Citroen e DS, oltre al marchio Opel, secondo quanto riferito dai portavoce della società automobilistica a Reuters.

Saipem -2%.

Terna ha rinnovato il programma di emissioni obbligazionarie e alzato l'ammontare massimo a 12 miliardi di euro.

TIM -1%. Il ministero dell'Economia e il fondo spagnolo Asterion starebbero finalizzando un'offerta di circa 800 milioni di euro da presentare a Tim per l'acquisto della rete dei cavi sottomarini di Sparkle, ha scritto Repubblica ieri. Il Tesoro acquisirebbe il controllo del 51% della società.

Al di fuori del paniere principale

Acea ha formato una joint venture con Acquedotto Pugliese per partecipare alla gara per acquistare il 30% della società Acqua del Sud che è attualmente posseduta dal ministero dell'Economia, secondo quanto scritto nel fine settimana da diversi quotidiani.

IndelB +3%. Il Cda promuoverà un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su massime 315.000 azioni ordinarie della società, pari al 5,39% del capitale, al prezzo di 25 euro per azione per un controvalore massimo di 7,875 milioni. Il periodo di adesione all'Opa parte oggi e va fino al 28 giugno.

The Italian Sea Group . Il presidente, Filippo Menchelli, ha rinunciato all'incarico di membro e presidente del Cda con efficacia immediata. Nominata Simona Del Re presidente del Cda.

Saes Getters . Sgg Holding ha incrementato a 28 euro da 26,3 euro il corrispettivo dell'offerta promossa su Saes Getters.