Si indeboliscono i bond e il petrolio, WallStreet in lieve ribasso

La borsa degli Stati Uniti si assesta all'indomani della miglior seduta del Dow Jones da inizio agosto. L'indice delle blue chip  è in calo dello 0,1%. Nasdaq -0,3%.

La fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan per il mese di settembre è risultata in peggioramento a 67,70 punti, da 69,50 punti di agosto. Stime a 69,0 punti.

In agosto, la produzione industriale negli Stati Uniti è aumentata dello 0,4% rispetto al mese
precedente, contro attese ferme a +0,2%, e un dato precedente di luglio rivisto da
+1% a +0,7%. La produzione manifatturiera ha registrato un rialzo dello 0,1%, quella mineraria dell'1,4%. 

L'Ufficio Statistiche del Lavoro ha pubblicato i dati sui prezzi delle importazioni. I rincari delle materie prime, unito all'incremento dei costi di spedizione causati dal basso livello del canale di Panama, hanno portato ad una crescita dello 0,5% mese su mese, il consensus era +0,3%. Al netto del petrolio, i prezzi sono piatti mese su mese, come da previsioni.

Grazie ad un inaspettato rimbalzo della componente ordini, l'indice della Fed di New York è balzato a 1,9 punti da -19 di luglio, il consensus era -10.

Titoli Wall Street

ARM Holding (chip per intelligenza artificiale) +3%, dal +25% messo a segno ieri, primo giorno di scambi.

Adobe -3% dopo la presentazione dei dati del trimestre. L'utile per azione ha battuto le stime. Nel trimestre in corso, il quarto del suo anno fiscale, i ricavi dovrebbero essere intorno ai cinque miliardi di dollari, quel che si aspettavano gli analisti. La società dei software per la grafica ha annunciato che alla fine del mese prossimo alzerà i prezzi dei suoi prodotti collegati all'intelligenza artificiale. Secondo alcuni analisti, il ritocco all'insù potrebbe raffreddare una domanda che oggi ha a disposizione molte opzioni per questo genere di servizio. Pipler Sandler e Welss Fargo hanno alzato il target price. 

Ford -1%. E' in corso da qualche ora lo sciopero dei lavoratori aderenti alla United Auto Workers. E' fermo il suo stabilimento dove si produce il Bronco, uno dei SUV della casa. 

Europa: EuroStoxx50 +0,5%. Dax di Francoforte +0,7%. FtseMib di Milano +0,2%.

Titoli Piazza Affari: Stellantis +2,5%. Recordati +2%, prezzo ai massimi da aprile 2022. Amplifon -2% è la peggior blue chip. Enel ha segnato nuovi massimi da due mesi. Eni ha segnato nuovi massimi da aprile 2019. Generali ha segnato nuovi massimi da aprile 2022. Moncler +1,5% Socgen taglia il target price.

Su base settimanale, Eurostoxx 50 +2,0%. FtseMib +3%.

Si sta per chiudere una settimana d'oro per Materie di Base +7%, Banche/Assicurazioni +5%, Energetici +3,3% e Tlc +3%.

Macrovariabili

Il mercato obbligazionario resta in tensione. Treasury note a dieci anni a 4,31%.

Bund decennale  a 2,65%. BTP a 4,42%. Tassi di mercato in rialzo in Europa, a seguito delle indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di un altro rialzo tassi in dicembre, nel caso di inflazione alta e salari in crescita. La BCE si riunisce a ottobre e poi a dicembre. in quell'occasione saranno presentato gli aggiornamenti sulle stime di crescita e prezzi al consumo al 2025. 
Citigroup si aspetta nel 2024 circa cento punti base di taglio dei tassi in Europa, il primo intorno a giugno.

Cross euro dollaro a 1,066. Su questi livelli si completa la nona settimana positiva di seguito per il dollaro. Un evento che non si registra da oltre un decennio.

Oro   a 1.918 dollari l’oncia. 

Petrolio Brent e WTI del Texas -0,5%. Stamattina il greggio era sui massimi da novembre del 2022. Il WTI si avvia verso la quarta settimana positiva di seguito con un bilancio provvisorio intorno a +4%. 

Gas Naturale USA piatto, Gas UE (Amsterdam) -2,3%.

Bitcoin poco mosso a 26.600 dollari, la volatilità tra ieri e oggi è rimasta al palo.

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