Le Borse europee abbozzano un rimbalzo con Banche e Tech

Le borse dell’Europa procedono contrastate. Indice EuroStoxx50 +0,3%. FtseMib di Milano -0,6%. Dax di Francoforte +0,3%.

Eurozona. I consumi nel mese di giugno sono scesi del -0,3% su base annua, da +0,5% (rivisto in meglio da +0,3%) di maggio, il consensus si aspettava +0,1%.

Germania. Gli ordini industriali tedeschi sono aumentati a giugno del 3,9% rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Lo ha comunicato l'ufficio federale di statistica. Un sondaggio Reuters tra gli analisti aveva indicato un aumento dello 0,5%.

In Asia-Pacifico il Nikkei è rimbalzato del + 10,2% da -12,4% di ieri, peggior seduta dal black monday del 1987. I vertici del Giappone hanno deciso di convocare una riunione d’emergenza.

Wall Street

I future sulla Borsa degli Stati Uniti anticipano un avvio in rialzo di circa l'1%. I timori di recessione, parzialmente smentiti dal governatore della Fed di Chicago Austan Goolsbee, hanno  spinto all’ingiù l’azionario. S&P500 -3%, peggior seduta da settembre. Nasdaq -3,4%.

L’indice della volatilità VIX ha chiuso a 38,5, da 23,8 di venerdì, ma in avvio di seduta di lunedì il picco era stato 65, livello che non si vedeva dallo scoppio della pandemia.

Palantir +6%. La società dei software per l'elaborazione dei dati ha rilasciato ieri a mercati chiusi i conti del trimestre, risultati superiori alle attese grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale. I ricavi hanno raggiunto 678.1 milioni di dollari, sopra le attese di 652,8 milioni. La società ha inoltre alzato la guidance. 

ZoomInfo Technologies -15%. La trimestrale ha disatteso le aspettative. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,17 dollari, sotto i 0,23 dollari anticipati dagli analisti. I ricavi ammontano a 291,5 milioni, contro le stime di 307,7 milioni. 

CrowdStrike  +3% Piper Sandler ha alzato la raccomandazione a overweight da neutral. 

Macrovariabili

Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,86%. Bund a 2,21%. BTP a 3,68%. Spread a 146 punti base da 150 di ieri.

Euro dollaro in apprezzamento a 1,093.

Cross Usd/Yen +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

Petrolio Brent e WTI +0,1%.

Oro a 2.412 dollari, ieri -1,5%

Bitcoin +1% a 54.500 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banca Monte Paschi Archivia il semestre con utile netto sopra le attese e pari a 1.159 milioni, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 827 milioni nel secondo trimestre. Questo periodo include un positivo effetto netto delle imposte per 457 milioni. La banca ha quindi alzato il suo outlook sull'utile ante imposte a 1,4 miliardi al 2026 dai 909 milioni che aveva indicato nel piano al 2026 di due anni fa. Secondo una nota della banca, il cet1 ratio fully loaded è stato confermato ai vertici del sistema bancario: 18,1%, includendo l'utile del primo semestre al netto dei dividendi, con payout ratio aumentato dal 50% della precedente guidance al 75%. Il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.031 milioni in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre soprattutto alla crescita del margine di intermediazione primario, che si pone in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+8,3%) sia sulle commissioni nette (+9,8%), aggiunge il comunicato. Al 30 giugno 2024 i volumi di raccolta complessiva del gruppo sono risultati pari a 196,4 miliardi, evidenziando una crescita di 3,6 miliardi di euro rispetto al 31 marzo 2024, sulla raccolta diretta. Sostanzialmente stabile la raccolta indiretta (-0,2 miliardi).

Banco BPM +2%. Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Popolare di Sondrio  +2%, esce la trimestrale.

Ferrari -3%.

Nexi +2%.

Saipem +1,5%. Il Sole 24Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Unicredit +1,5%.

Fuori dal paniere principale

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.