Il BTP Valore piace, Piazza Affari sale, WallStreet scende

La borsa degli Stati Uniti arretra, ma non sono le obbligazioni oggi a dare grattacapi agli investitori, i tassi di mercato sono poco mossi dopo giorni di movimenti vorticosi.

Nasdaq -1%, Dow Jones -0,1%. S&P500 -0,5%, verso la quinta settimana negativa di seguito, un evento che non si verificava da un anno e mezzo. 

Quadro macro

Le nuove richieste settimanali di disoccupazione salgono a 207.000 dai 205.000 (dato revisionato) del periodo precedente. Il dato è comunque migliore delle attese di 210.000. Variazioni di poco conto che non modificano le aspettative.

Domani l'agenda prevede altri due attesissimi dati: la variazione dei salari non agricoli e la disoccupazione. 

Il rapporto mensile ufficiale sull’occupazione dovrebbe mostrare che l’economia americana ha aggiunto 170.000 posizioni nel settore non agricolo il mese scorso, in contrazione dai 187mila di agosto. Le posizioni nel settore privato sono stimate a 158mila, da 179mila del mese precedente.

Shutdown

La corsa per sostituire lo speaker della Camera è cominciata ieri quando Steve Scalise, il repubblicano numero due della Camera, e Jim Jordan, uno dei principali antagonisti del presidente democratico Joe Biden, hanno annunciato che si candideranno per il ruolo dell'uscente Kevin McCarthy. Ai due deputati potrebbero unirsi molti altri candidati. I repubblicani hanno fissato per l'11 ottobre la data in cui voteranno per scegliere il successore, mentre il giorno prima si riuniranno per ascoltare i candidati. La lotta per la leadership sta facendo esaurire il tempo a disposizione dei parlamentari per prorogare la legge sulla spesa pubblica prima della scadenza del 18 novembre e per aggiornare i programmi di sussidi agricoli e alimentari, tra i vari compiti.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Micron Tech +1,7%, sostiene il settore dei semiconduttori.

Advanced Micro Devices -3%. Coca Cola -2%. Netflix -2%. Johnson&Johnson +1,5%.

Lucid Group  -4% è il peggior titolo del Nasdaq 100. Il produttore di veicoli elettrici di lusso ha lanciato una versione più economica, a trazione posteriore, della berlina Air Pure a partire da 77.400 dollari, cercando di stimolare la domanda.

Rivian -10%. La società delle auto elettriche ha rilasciato una guidance sui ricavi del terzo trimestre pari a 1,29-1,31 miliardi di euro, in linea alle attese. Tuttavia, ha annunciato l'emissione di green bond convertibili per raccogliere 1,5 miliardi di dollari. Questo ha reso gli azionisti timorosi di una possibile futura diluizione dei profitti. 

Clorox -4%. Il titolo del produttore Usa di prodotti chimici scende il giorno dopo la comunicazione della guidance, risultata inferiore alle attese degli analisti. Raymond James ha inoltre abbassato la raccomandazione sul titolo. 

In Europa 

Le borse europee salgono debolmente nel finale. EuroStoxx50 +0,2%.

Salgono le società dei viaggi e del lusso, Stoxx 600 Travel&Leisure +2%. La danese Pandora guadagna il 9% e tocca i massimi di lungo periodo, dopo la revisione al rialzo delle previsioni sul triennio.

FtseMib di Milano +0,3%. 

Titoli Piazza Affari. Fra i titoli più virtuosi di oggi troviamo Prysmian +5%, il gruppo ha svelato il suo piano strategico in occasione del Capital Market Day a Napoli. Il dividendo crescerà del 10% all'anno dal 2024 al 2027. Saipem +4%. Maire Tecnimont +5%. MontePaschi -2,7%. FinecoBank -2%. Tim -1,8%.

Dax di Francoforte intorno alla parità.

Macrovariabili

Il petrolio Brent e il WTI accelera in ribasso dell'1,2% e scende sui minimi da fine agosto. Ieri il greggio ha perso il 5,5%, peggior seduta dell'anno per i timori di una frenata della domanda. L'OPEC + ha deciso di mantenere invariati i tagli alla produzione.

Mercato obbligazionario in fase di assestamento. Treasury note a dieci anni a 4,71%, da 4,83% di ieri. Stabile il differenziale con il biennale, a -31 punti base.

Bund a 2,89%.

BTP a 4,87%. 

Il Tesoro è alle prese con il quarto giorno di collocamento del Btp Valore a 5 anni, titolo rivolto unicamente alla clientela retail che offre cedole minime garantite di 4,1% per i primi tre anni e di 4,5% per gli ultimi due.

Gli ordini totali da inizio collocamento sono arrivati a 15,60 miliardi. 

Domani, ultimo giorno, le sottoscrizioni sono aperte fino alle 13

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto che il risultato ha superato il target del Tesoro e che il forte interesse rappresenta un segnale di fiducia verso l'Italia.

Il collocamento terminerà domani alle 13 e a seguire verranno rese note le cedole definitive che potranno essere confermate o riviste al rialzo.

Cross Euro dollaro poco mossi a 1,053. Il rialzo dei tassi della BCE del mese scorso è stato probabilmente l'ultimo, ma l'istituto non potrà esserne certa fino a quando non vedrà i dati disponibili alle riunioni di dicembre e marzo. Lo ha detto il membro del consiglio direttivo della Bce Peter Kazimir.

Oro   a 1.816 dollari l’oncia, -0,4%. 

Andamento speculare per il prezzo del Gas. Quello USA sale del +6% e supera la soglia dei 3 dollari: l'EIA ha comunicato che le scorte sono cresciute di 86 Bcf (Billion cubic feet), mentre le stime erano molto più alte a 94 Bcf. Il Gas UE (Amsterdam) perde il -6% a 36,80 euro/mwh. Un anno fa il prezzo era a 175 euro/mwh

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