Future di WallStreet in rialzo, deflatore PCE ai minimi da aprile 2021

A Wall Street, i future indicano un avvio di seduta in rialzo. S&P500 +0,3%.

L'agenda macro di oggi prevede una serie di dati importanti: 

Nuove richieste sussidi disoccupazione settimanali 218mila - attesa 220.000.
Redditi personali ottobre +0,2% - attesa +0,2% mese su mese.
Indice deflatore Pce ottobre 0,0% m/m e +3,0% a/a - attesa +0,1% m/m e +3,10% a/a. 
Indice deflatore Pce 'core' ottobre +0,2% m/m e +3,50% a/a - attesa +0,2% m/m, +3,50% a/a.
Pmi Chicago novembre (15,45) - attesa 45,4 punti.
Vendite immobiliari in corso ottobre (16,00) - attesa -2% m/m.

In particolare, il deflatore "core" ha rallentato la crescita a +3,50% da +3,70% precedente e si tratta del ritmo più lento da aprile 2021.

Il “Beige Book” ha messo in evidenza che nelle ultime settimane i consumatori hanno ridotto le spese discrezionali e gli acquisti di beni durevoli, come mobili ed elettrodomestici. Le persone “hanno mostrato una maggiore sensibilità ai prezzi", si legge nel rapporto.

Titoli sotto la lente a Wall Street 

Salesforce +9% dopo i risultati del terzo trimestre fiscale. L'utile per azione rettificato ammonta a 2,11 dollari, rispetto alle attese di 2,06 dollari. I ricavi si attestano a 8,72 miliardi. 

Kroger  Ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione rettificato pari a 0,95 dollari, sopra le stime di 0,91 dollari. La società ha alzato anche la guidance sul 2024.

Robinhood Markets +3% Ha annunciato il lancio della sua piattaforma nel Regno Unito il prossimo anno. 

Synopsys +2% Conclude il trimestre con utili per azione rettificati pari a 3,17 dollari per azione, sopra le attese di 3,04 dollari. 

Hewlett Packard Enterprise +4% La società ha annunciato una nuova collaborazione con Nvidia per la costruzione di una nuova soluzione tecnologica da utilizzare con l'intelligenza artificiale. 

Ford La società automobilistica ha annunciato una nuova guidance a seguito degli scioperi. Per il 2023, ora prevede un Ebit fra 10-10,5 miliardi dollari, prima era 11-12 miliardi. 

Borse europee 

La borsa di Milano si mantiene nel trend rialzista e tocca in avvio di seduta i nuovi massimi dal 2008. Indice Ftse Mib +0,5%

In Europa, Dax di Francoforte +0,2%. Sono aumentate più del previsto le vendite al dettaglio di ottobre in Germania, +1% mese su mese.

EuroStoxx50 +0,2%.

In Eurozona i prezzi al consumo di novembre sono cresciuti del +2,40% rispetto a un anno fa, l'attesa era +2,70%. A +2,90% il dato precedente. Si tratta del ritmo più lento dal luglio 2021. 

Il dato "core" al netto delle componenti più volatili evidenzia un incremento del +3,60% contro stime di +3,90%. A +4,20% il dato precedente. Si tratta del ritmo più lento dall'aprile 2022.

Tasso di disoccupazione invariato al 6,50%.

Macrovariabili

Treasury Note a dieci anni a su nuovi minimi di medio periodo a 4,27%.

Bund decennale a 2,41%. 

BTP decennale  a 4,16%. Il neo-governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha detto che la durata della fase restrittiva
della politica monetaria della Bce "potrebbe essere più breve qualora la persistente debolezza dell'attività produttiva accelerasse il calo dell'inflazione" e ha aggiunto "in base alle stime Bce", "l'attuale livello dei tassi sarebbe sufficiente a riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo del 2% nel medio termine. Le condizioni monetarie dovranno rimanere restrittive per il tempo necessario a consolidare la disinflazione. La durata di questa fase dipenderà dall'evoluzione delle variabili macroeconomiche".  

Si è fermata la corsa dell’euro , il cross scende a 1,0925.

Oro piatto a 2.040 dollari, il massimo storico è a 2.075 dollari.

Nel giorno della riunione dell’Opec +, petrolio WTI e Brent +1%.

Bitcoin sfiora i 38.000 dollari.

Titoli Piazza Affari

Tenaris +4,5% e Saipem +4% sono le migliori blue chip.

Leonardo +2,5%.

Eni +0,5%. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ridurre la quota dello Stato in Eni, sfruttando gli effetti sull'azionariato del piano di buyback della società "è una proposta che ha senso, è una buona idea”. Lo ha detto a margine del Question Time in Parlamento. Secondo quanto riferito a Reuters da tre fonti il 10 novembre, alcune banche d'investimento hanno proposto al Tesoro di cedere una parte della partecipazione pubblica nel gruppo energetico alla luce del fatto che il completamento del buyback e la cancellazione delle azioni acquistate permetterebbe a Roma di ridurre la quota senza perdere il controllo della società.

Enel +0,5%, è a buon punto nella cessione del 50% di 3Sun, l’impianto di produzione di pannelli fotovoltaici situato a Catania. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera. Gli acquirenti dovrebbero essere Nextenergy-Ikea.

Unicredit. -1% Secondo fonti finanziarie citate da Repubblica e Mf, la banca è esposta per circa 600 milioni nel gruppo immobiliare in fallimento Signa, ma questo non desterebbe preoccupazioni per i conti.