Boom di occupati, future WallStreet in calo. BTP Valore: raccolti 17,20 miliardi

I future di Wall Street perdono terreno, dopo l'urto generato dagli ultimi dati sul mercato del lavoro, mentre corrono Dollaro e rendimenti dei Treasury. Nasdaq e S&P500 anticipano un avvio in calo di circa l'1%.

Oggi l'agenda macro prevedeva due attesissimi dati.

Il rapporto mensile ufficiale sull’occupazione ha mostrato che l’economia americana ha aggiunto 336.000 posizioni nel settore non agricolo il mese scorso, in aumento dai 227mila (rivisto al rialzo) di agosto. Il consenso si attendeva un dato pari a circa la metà, a 170mila.

Le posizioni nel settore privato sono cresciute di 263mila unità, erano stimate a 160mila, da 177mila del mese precedente.

Il tasso di disoccupazione si conferma al 3,8%, di poco sotto le attese. Se il mercato del lavoro appare ancora surriscaldato, cresce meno del previsto il costo medio orario su base annua: +4,2% vs 4,3% stimato.

Dietro al forte e inaspettato aumento dei nuovi posti di lavoro, ci sono le nuove posizioni apertesi nei settori dell'ospitalità, della ricreazione e nell'intrattenimento. Si è fatto sentire anche in settembre l'intervento statale, con nuove posizioni aperte sia a livello locale che federale. 

Antonio Cesarano, ll chief global strategist di Intermonte ricorda che si tratta del dato di settembre, il mese che precede il venir meno di alcun fattori di supporto alla domanda, per cui, saranno i dati di ottobre, in arrivo ai primi di novembre a fornire un'indicazione più puntuale sull'andamento del trend dell'economia.

Titoli Wall Street

Exxon Mobil starebbe per chiudere l’acquisizione di Pioneer Natural Resorces , uno dei più grandi operatori dello shale oil.

Tesla ha tagliato i prezzi della sua berlina compatta Model 3 e del SUV Model Y negli Usa, aumentando la sua guerra dei prezzi pochi giorni dopo che le consegne del terzo trimestre della casa automobilistica hanno deluso le aspettative del mercato.

Le borse dell’Europa tengono grazie all'allungo di Banche, Assicurazioni e Tech. EuroStoxx50 +0,7%. Dax di Francoforte +0,7%. 

FTSEMIB +0,9%.

Titoli Piazza Affari: BPER +3%. Unicredit +2%. Banco BPM +2,9%. Banca Mediolanum , raccolta netta settembre a 205 milioni di euro. Buzzi Unicem . HSBC alza il giudizio a Buy a 31 euro. Prysmian  Mediobanca alza il giudizio a Outperform. Maire Tecnimont +10% Intermonte Partners Sim ha alzato il target price a 5,30 euro.

Germania. Gli ordini manifatturieri sono aumentati più del previsto in agosto grazie a un forte incremento nel settore della produzione di computer, prodotti elettronici e ottici: +3,9% rispetto al mese precedente su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Stime a +1,8%.

Macrovariabili

Il Treasury note a dieci anni si porta a 4,84% da 4,74% di stamattina. Biennale a 5,10% da 5,03%. Il differenziale tra le due scadenze si porta a -25 punti base, da -30 di stamattina. Il movimento è di fatto concentrato sul segmento decennale. Il ragionamento del mercato è questo: se l'economia va bene, guardando con lo specchietto retrovisore ai dati per ora disponibili, diventerà ancora più arduo per il Tesoro statunitense rifinanziare il debito. Infatti le tensioni più forti sono dove insistono le emissioni più rilevanti in termini di dimensione.

In Eurozona. Bund decennale a 2,93% da 2,90%. BTP decennale a 4,97% da 4,92%. Il governatore della banca centrale francese nonchè membro del board della Bce, Francois Villeroy de Galhau, ha spiegato che la situazione è cambiata e “non c'è più motivo di rialzare i tassi”. Villeroy ha sottolineato che dopo l'ultima stretta della Bce si sono visti "buoni" numeri sull'inflazione, mentre l'aumento dei costi di finanziamento a lungo termine è stato “eccessivo”.

BTP Valore. 

La seconda edizione ha raccolto ordini totali dall'inizio del collocamento per 17,19 miliardi di euro, secondo i dati di Borsa italiana. 

L'edizione del debutto, su un titolo con scadenza a quattro anni, aveva visto una domanda pari a 18,2 miliardi di euro. Il Tesoro ha confermato le cedole minime garantite della seconda emissione del Btp Valore, il titolo a 5 anni riservato al retail. Le cedole quindi saranno pari a 4,1% per i primi tre anni e a 4,5% per gli ultimi due.

Il petrolio Brent e Wti amplia la perdita, -1%. Il bilancio settimanale provvisorio è circa -12%, il peggiore del 2023. Il governo russo ha comunicato di aver revocato il divieto alle esportazioni via mare di diesel, ritirando la maggior parte delle restrizioni imposte il 21 settembre. Le restrizioni alle esportazioni di benzina rimangono in vigore.

Cross Euro dollaro in calo da 1,049 da 1,054.

Oro   a 1.813 dollari l’oncia, sui minimi da sei mesi.

www.websim.it