La BCE prende tempo, Piazza Affari in rialzo, WallStreet scivola
BCE: La riunione di oggi ha aggiunto poco, se non la presa d'atto che i rischi sulla crescita son al ribasso e che il rialzo salariale è in parte assorbito dalle aziende
Wall Street
Seduta di ribassi diffusi, dopo una partenza incerta. Nasdaq -0,8%. S&P500 -0,5%. Dow Jones -0,3%.
Sono arrivate altre evidenze del raffreddamento del mercato del lavoro: i nuovi sussidi di disoccupazione sono stati pari a 243.000, massimo da agosto del 2023, da 223.000 della settimana precedente, si tratta dell'aumento più forte da maggio.
L'indice della Fed di Filadelfia di luglio è salito a 13,9 da 1,3 precedenti, gli analisti si aspettavano 2,9.
Conference Board ha comunicato il suo indicatore di direzione, pari a -0,2%, contro un'attesa a -0,3%.
Titoli
Intel +4%.
Pfizer +2%. Eli Lilly -4%, anche ieri -4%.
Nvidia -0,5%, Advanced Micro Devices -2%.
Meta Platforms +1,5%, tratta l'acquisto del 5% di EssilorLuxottica , una quota che vale circa 4,5 miliardi di dollari. A dar conto oggi del negoziato tra le due aziende, già alleate nella realizzazione di occhiali super intelligenti, è il Financial Times.
Blackstone -3,6%. Il colosso degli investimenti ha disatteso le stime. Gli utili per azione sono stati pari a 0,96 dollari, i ricavi a 2,52 miliardi. Gli analisti stimavano un Eps di 0,98 dollari, con ricavi pari a 2,58 dollari.
Horton -1,6% L'azienda che opera nel settore immobiliare abbassa le previsioni di ricavi annuali n presenza di tassi ipotecari elevati. Prevede ricavi 2024 compresi tra 36,8 e 37,2 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 36,7-37,7 miliardi di dollari.
United Airlines -0,8% Ha riportato risultati contrastanti nel secondo trimestre e ha fornito una guidance sugli utili per azione del terzo trimestre inferiore alle aspettative. Per il trimestre in corso, la compagnia prevede un utile compreso tra 2,75 e 3,25 dollari per azione, mentre gli analisti monitorati da FactSet hanno stimato un utile del terzo trimestre di 3,38 dollari per azione.
Warner Bros. Discovery +7%. Il Financial Times riporta che la società sta effettuando degli sforzi per sostenere l'andamento del titolo. Fra le opzioni sul tavolo, lo scorporo della divisione streaming e degli studi.
Borse dell'Europa .
Indice EuroStoxx50 +0,1%. FtseMib di Milano +0,5%. Dax di Francoforte -0,1%. Cac40 di Parigi +0,6%.
Tra i settori, salgono in modo robusto Automotive +2% e Media +1,4%.
BCE. Il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di mantenere i tassi invariati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, per le operazioni di rifinanziamento principali, di rifinanziamento marginale e i depositi presso la banca centrale. Nel comunicato si legge: "La politica monetaria mantiene restrittive le condizioni di finanziamento. Al tempo stesso, le pressioni interne sui prezzi restano alte, l’inflazione dei servizi è elevata ed è probabile che l’inflazione complessiva rimanga al di sopra dell’obiettivo fino a gran parte del prossimo anno. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine. Manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire questo fine".
"La riunione di oggi ha aggiunto poco, se non la presa d'atto che i rischi sulla crescita son al ribasso e che il rialzo salariale (tipico effetto ritardato della fasi di elevata inflazione) è in parte assorbito dalle aziende attraverso il contenimento dei margini aziendali", commenta Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte. "Rimane così invariata l'attesa di due tagli ulteriori della BCE entro fine anno La possibilità che il prossimo taglio sia a settembre o ad ottobre dipenderà anche dalle decisioni dal alto Fed. La riunione della BCE di settembre sarà antecedente a quella FEd (12 vs 18 settembre).
Macrovariabili
Poco mossi i Treasury Note a dieci anni al 4,17% nel giorno della pubblicazione del beige book. Il documento non ha mosso molto il mercato.
Andamento positivo per i governativi della zona euro. Bund decennale a 2,41%. BTP decennale a 3,68%. OAT francese al 3,06%.
Francia. Il Tesoro di Parigi ha collocato 11,5 miliardi di euro di bond governativi sulle scadenze comprese tra il 2027 e il 2032. Il prestito da 2,08 miliardi di euro al 2032 è stato emesso al 2,96%, l'indicatore della domanda bid to cover è stato pari a 2,52 volte, in linea cn le passate aste.
Spagna. Madrid ha collocato complessivamente circa 6,4 miliardi di euro in tre Bonos. Nel dettaglio, sono stati assegnati 2,016 miliardi nel bond 2030 al tasso medio di 2,888%, 2,661 miliardi nel bond 2034 (3,192%) e 1,771 miliardi nel bond 2037 (3,394%).
Euro dollaro in calo a 1,091.
Petrolio Brent e WTI -0,6%, da +1,6% di ieri a seguito dell’inaspettato incremento delle scorte strategiche di petrolio degli Stati Uniti.
Oro a 2.463 dollari, +0,2%
Bitcoin a 63.865, -1,5%.
Titoli Piazza Affari
Iveco +6%.
Eni +1,4%.
Snam +1,5%.
Prysmian -1,5% Berenberg ha alzato il target price da 63 a 75 euro.
Stellantis +2,3%.
Unicredit +0,5% Segna i massimi da tredici anni.
Al di fuori del paniere principale
Fincantieri +5% Terzo robusto rialzo consecutivo. Sui massimi da inizio maggio.
Webuild Bnp ha avviato la copertura con un giudizio Outperform e un target price di 3 euro.
