SAIPEM - Venduta l’unità FPSO Cidade de Vitória per 73 mln di dollari / Al via l'aumento di capitale
FATTO
Saipem ha annunciato questa mattina di aver firmato un Memorandum of Agreement (MoA) con BW Energy per la vendita per 73 mln di dollari dell’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) Cidade de Vitória, attualmente di proprietà di Saipem e gestita operativamente per conto di Petrobras nel giacimento di Golfinho, al largo delle coste del Brasile. La vendita della FPSO è subordinata alla chiusura dell'acquisizione, da parte di BW Energy, del 100% dei diritti di Petrobras nel giacimento di Golfinho, prevista per il 1Q23.
Oggi parte l'aumento di capitale in via inscindibile per 2 miliardi di euro.
Saranno emesse 1.974.327.430 nuove azioni, con un rapporto 95 a 1, a un prezzo di 1,013 per azione, con uno sconto sul Terp del 30%.
Il calendario dell’offerta prevede che i diritti siano esercitabili dal 27 giugno alle ore 13.00 dell’11 luglio e negoziabili dal 27 giugno al 5 luglio.
I diritti non esercitati entro il termine del periodo di opzione saranno offerti il 12 luglio e il 13 luglio.
Saipem ha stipulato il contratto di garanzia con il pool di banche, che si sono impegnate a sottoscrivere le nuove azioni non sottoscritte al termine dell’asta dell’inoptato, fino a un importo massimo complessivo pari a circa 1,120 miliardi, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell’aumento di capitale e il valore delle nuove azioni oggetto dell’impegno di sottoscrizione di Eni e CDP
EFFETTO
Questo accordo è in linea con i target del piano strategico 2022-2025.
In ragione della natura inscindibile dell’operazione, l’aumento di capitale si perfezionerà soltanto se integralmente sottoscritto, le azioni di nuova emissione verranno rese disponibili ai relativi sottoscrittori solo una volta raggiunta la certezza dell’integrale sottoscrizione dell’aumento, non troverà applicazione il cosiddetto modello di settlement “rolling”.
Su Saipem la raccomandazione è POCO INTERESSANTE, con target price a 38 euro.
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