SAIPEM - Mezzo miliardo di risorse fresche da un prestito ibrido

Fatto

Saipem ha annunciato ieri pomeriggio l’avvio del collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked con scadenza al 2029 per un importo nominale complessivo pari a Eu500mn. L’operazione è stata completata con successo ieri sera, con il contestuale collocamento in ABB a un prezzo pari a Eu1.49ps (sconto del 5% rispetto al prezzo di chiusura) delle azioni per conto dei sottoscrittori delle Obbligazioni che intendevano procedere con la vendita allo scoperto con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall’investimento nelle Obbligazioni.

Il prezzo di conversione è pari a Eu2,0487ps e incorpora un premio di conversione del 37.5% applicato al prezzo del collocamento (rispetto a un guidance range 35-40%). Le Obbligazioni avranno una cedola con tasso fisso annuo del 2.875% (rispetto a guidance range 2.625%-3.125%) da corrispondersi su base semestrale posticipata. Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Saipem, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci prevista entro il 31 marzo 2024.

Nel caso di mancata approvazione, Saipem potrà rimborsare integralmente le obbligazioni un importo pari al maggiore tra il 102% dell’importo nominale delle Obbligazioni e del c.d. Fair Bond Value delle Obbligazioni, includendo gli interessi maturati e non ancora riconosciuti. Saipem avrà diritto di rimborsare integralmente le Obbligazioni al loro valore nominale, oltre agli interessi maturati a partire dal 2 ottobre 2027, in determinate condizioni.

Effetto