WEBSOLUTE - Esercita l’opzione call sul ramo d’azienda Academy

Websolute  ha esercitato il diritto di opzione di acquisto (call) di W.academy nei confronti di SIDA Group, avente ad oggetto il ramo d’azienda Academy concesso in affitto. 

Il prezzo di cessione ammonta a 1.315.000 Euro, corrispondente ad una valorizzazione dell’azienda pari a 1.600.000 Euro, al netto di canoni di affitto di 285.000 Euro corrisposti fra il 1 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021. 

Il corrispettivo è subordinato al realizzo, da parte di W-Academy, di un EBITDA 2022 pari al valore minimo di 250.000 Euro (target 1). 

Nel caso in cui l’EBITDA risultasse inferiore al “target 1”, il prezzo di cessione verrà diminuito del 50% del minor valore dell’EBITDA medesimo, rispetto al “ target 1”, moltiplicato 5 volte. 

Viene riconosciuto a favore della venditrice un prezzo aggiuntivo (earn out) da corrispondersi nel caso in cui nell’esercizio 2022 W-Academy realizzi un EBITDA superiore ad  300.000 Euro (target 2). In particolare l’earn out sarà pari al 50% del maggior valore dell’EBITDA rispetto al “ target 2 “, moltiplicato 5 volte. 

Il prezzo sarà corrisposto come segue: 500.000 Euro contestualmente all’atto di cessione; 90.000 Euro mediante compensazione delle somme già corrisposte a titolo di affitto di azienda per l’esercizio 2022 alla data del 30 giugno 2022; 125.000 Euro entro il 31 dicembre 2022; il saldo del prezzo residuo dovuto e l’eventuale earn out, a seguito verifica dell’EBITDA realizzato nell’esercizio 2022, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio 2022 da parte dell’assemblea dei soci W.academy.

Nel 2021 il ramo d’azienda ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa 1,5 milioni di Euro, un’EBITDA pari a circa 0,1 milioni di Euro e una Posizione Finanziaria Netta attiva cassa) pari a circa 0,5 milioni di Euro.

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